上海有色网|多晶硅新增基地检修

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  中国证券报·中证金牛座|华宝证券：红利对冲波动，耐心捕捉加仓契机

  华宝证券研报认为，近期来看，科技走弱会带动指数走弱，而低位反弹的方向多数缺乏持续性，且热点较为散乱难以形成合力。因此预计本轮反复调整最终或难形成新的主线，市场的分化修复后仍大概率回归科技主线。因而在调整阶段不必恐慌，可以红利对冲波动，并耐心持有或逢低加仓科技板块。配置方向上仍然建议关注中证500、双创、电子、通信、电力电网、红利等方向机会。

  机构看盘 小亚 今天09:17 3

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投：聚焦机器人产业链优质标的

  中信建投证券研报表示，宇树IPO顺利过会，物理AI产业趋势发展明确。物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一。近期机器人板块有所调整，主要系资金情绪面波动，但物理AI叙事是切实推进的产业趋势值得重视。此外，Optimus量产渐行渐近，近期对供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏逐步得以验证，后续V3产品发布、量产推进仍值得密切关注。

  机构看盘 小亚 今天09:18 3

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投：算力板块正经历短期再平衡

  中信建投证券研报认为，近两周算力板块主升但波动加大，核心矛盾源于行业基本面具备绝对优势与交易结构绝对拥挤。从基本面、估值、交易结构整体来看，当前尚未达到中期大级别切换的标准，主要是短期再平衡的需求。后续行情拐点取决于估值中枢变动与基本面收敛信号，一是算力自身基本面增速放缓，二是其他行业基本面显著修复。短期市场可能大幅低开后快速企稳，总体呈现“科技跌、防御涨”的轮动特征。

  机构看盘 小亚 今天09:18 3

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  上海有色网|菲律宾棉兰老岛海域发生7.9级强震 对当地镍矿整体影响相对有限

  周一早间（6月8日），菲律宾南部棉兰老岛海域发生7.9级强烈地震并引发区域海啸预警。SMM第一时间调研显示，此次地震对该国镍矿供应的整体影响有限。尽管受海啸警报影响，局部受灾区域内个别镍矿企业已暂时停止了发往印尼的货物装载作业，但由于本次震源深度较深，且海啸波主要面向印尼方向，其他绝大多数矿区均反馈震感轻微、暂无影响，目前整体矿区生产及日常运营维持正常。

  机构看盘 小亚 今天10:53 3

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  大河财立方|华泰证券：短期降低仓位及TMT配置敞口，波动率下降后再吸筹

  【大河财立方消息】6月8日，华泰证券发布A股策略指出，短期A股进入AI链产业催化相对真空与宏观风险再定价的叠加窗口。上周五远超预期的非农数据触发全球流动性收紧定价，美债收益率与美元指数大幅上行，纳指100等风险资产显著回调，叠加AI链海外龙头指引不及预期与短期筹码拥挤，市场风格出现再平衡迹象，主要矛盾由产业景气转向宏观风险定价。

  机构看盘 小亚 今天08:19 4

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  南方财经网|中国银河证券：聚焦“科技轮动+防御配置”均衡布局策略

  【中国银河证券：聚焦“科技轮动+防御配置”均衡布局策略】中国银河证券研报称，聚焦“科技轮动+防御配置”均衡布局策略。关注一，受益于产品涨价及业绩修复逻辑的方向，重点布局基础化工、石油石化、有色金属（小金属）、建筑材料、钢铁板块等。关注二，重视防御性底仓的配置价值，涉及煤炭、煤化工、金融（银行）、公用事业、新能源等。

  机构看盘 小亚 今天08:25 5

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  界面新闻|银河证券：美联储的紧缩预期是当前影响港股的核心外部变量

  【银河证券：美联储的紧缩预期是当前影响港股的核心外部变量】银河证券指出，美联储的紧缩预期是当前影响港股的核心外部变量。市场的核心矛盾已从何时降息转向通胀与鹰派美联储的博弈。近期褐皮书显示通胀升温，叠加地缘冲突推高油价，市场对美联储12月加息的预期已从一个月前的9%飙升至49.1%以上。这导致美债收益率走高、美元走强，全球资金回流美国。资金从新兴市场回流美国，港股流动性受到明显冲击，反弹力度显著弱于美股和日韩股市。

  机构看盘 小亚 今天08:25 4

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  南华期货|有色 | 宏观扰动与成本支撑并存 短期沪铝延续外强内弱格局

  铝产业链：宏观扰动与成本支撑并存，短期沪铝延续外强内弱格局【盘面回顾】国内盘：沪铝主力收于24115元/吨，环比跌0.76%，成交量15.69万手。外盘联动：LME铝：收于3645美元/吨附近，环比跌幅约0.7%，库存降至33.3万吨附近。COMEX铝：收于3631美元/吨，环比跌0.88%。

  机构看盘 小亚 今天09:17 4

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  瑞达期货|黑色系 | 煤矿事故扰动 市场情绪偏强

  硅铁6月5日，硅铁2607合约报5870，下跌1.28%，现货端，宁夏硅铁现货报5620，环比下跌40元/吨。宏观面，中国5月官方制造业PMI为50%，制造业景气水平回落。供需方面，产区开工情况差异较大，甘肃新增产能陆续投放，需求变动不大，成本端青海5月结算电价下降，煤炭价格上涨。利润方面，内蒙古现货利润-130元/吨;宁夏现货利润140元/吨。

  机构看盘 小亚 今天09:19 5

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  东海期货|有色 | 风险偏好下降 有色整体偏弱

  【铜】宏观上，虽然特朗普再度声称美伊协议将达成，另外伊朗抛出四阶段计划，但谈判僵局和新冲突爆发仍导致市场风险偏好下降；美国ADP数据和非农就业数据均超预期，以及对通胀担忧加剧，抑制市场对美联储年内降息的预期，目前交易员预计年内美联储有75%的概率加息25BP，费城半导体指数大幅下挫。

  机构看盘 小亚 今天09:24 4

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