日本两年期国债收益率上升1个基点，至1.4%；日本30年期国债收益率上升1.5个

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  【日本大型企业一季度削减资本支出，中东动荡拖累经营信心】(1) 受中东局势持续动荡、不确定性加剧影响，日本大型企业经营信心开始下滑，一季度资本支出出现削减。(2) 日本财务省数据显示，截至3月的一季度，不含软件类的资本支出环比下降3.5%。而同期GDP初值显示企业投资环比微增0.3%。分行业看，非制造业投资环比下滑5.1%，制造业投资环比微降0.3%。(3) 日本央行4月1日发布的短观调查显示，大型制造企业景气判断指数连续第四个季度改善，但所有行业的未来预期均出现下滑。今年3月初，伊朗因遭美以袭击采取反制措施，基本切断霍尔木兹海峡航运，国际油价随之大幅飙升。

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  【存储芯片比石油更值钱，下游公司估值飙升更猛】(1) 当前存储芯片比石油更值钱，但这种势头能否持续，取决于这个以剧烈波动著称的行业能否将近期的变革固化下来。(2) 全球三大存储芯片制造商——三星电子、SK海力士和美光科技——市值均已突破1万亿美元，三者总市值比全球市值最高的三家石油公司合计高出约22%。作为对比，沙特阿美一家市值就接近1.8万亿美元。(3) 顺着产业链向下，下游公司估值飙升更为迅猛：自今年3月以来，闪存制造商闪迪的市值已增长近两倍，目前几乎与亚洲最大石油生产商中国石油不相上下。

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  【半年涨价40% 人工智能带火这种“算力金属” 】随着人工智能产业的快速发展，金属锡的价格，出现明显上涨，从去年11月的每吨30万元，涨至目前的每吨42万元左右，半年上涨40%，处在历史高位。据了解，我国是全球最大的精炼锡生产国和消费国，但受国内锡矿资源品位下滑等因素影响，目前，国内冶炼用锡矿大约三分之二依赖进口。从去年开始，缅甸、印度尼西亚、刚果（金）等锡主产国受到出口限制、地质灾害等因素影响，锡供应出现紧缺。业界普遍认为，未来一到两年，锡价上涨将是长期态势。长期以来，锡的用途主要集中在传统消费电子、镀锡钢板等领域，而如今，AI服务器、光模块、半导体先进封装成为锡需求最大增量来源。新兴赛道不仅带动锡整体消费量持续攀升，也倒逼中下游企业加速技术升级与高端化转型。（央视）

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  【以色列扩大对黎巴嫩地面攻势，油价周一早盘上涨逾2%】1. 周一亚洲早盘，国际原油价格显著走高，涨幅一度超过3%，美原油最高触及90.08美元/桶，目前交投于89.32美元/桶附近，涨幅约2.3%。主要驱动因素是以色列军方下令部队进一步深入黎巴嫩境内，加大对伊朗支持的真主党武装的打击力度。黎巴嫩战事的升级，直接削弱了市场对于美国和伊朗可能很快宣布延长停火协议的乐观预期。2. 上周五，受美伊可能达成协议的消息影响，美原油和布伦特原油油价曾分别下跌约1.7%至1.8%。3. 上周五，美国在华盛顿主持了以色列与黎巴嫩之间的和谈。然而，随着以色列扩大军事行动，谈判前景变得黯淡。美国总统特朗普表示，他将很快就是否延长与伊朗的停火协议作出决定。值得注意的是，以色列是任何此类协议的关键相关方，而伊朗也一再强调必须将真主党纳入协议框架。4. 此外，市场对霍尔木兹海峡的安全局势愈发担忧。IG分析师Tony Sycamore在报告中指出，有迹象表明伊朗可能在海峡内布设了更多水雷，这将严重延缓海峡重开的进程。即使美伊最终达成协议，石油市场的供应缓解也会来得更慢。“即使达成协议，也不会带来供应激增”

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