【存储芯片比石油更值钱，下游公司估值飙升更猛】(1) 当前存储芯片比石油更值钱，

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  【半年涨价40% 人工智能带火这种“算力金属” 】随着人工智能产业的快速发展，金属锡的价格，出现明显上涨，从去年11月的每吨30万元，涨至目前的每吨42万元左右，半年上涨40%，处在历史高位。据了解，我国是全球最大的精炼锡生产国和消费国，但受国内锡矿资源品位下滑等因素影响，目前，国内冶炼用锡矿大约三分之二依赖进口。从去年开始，缅甸、印度尼西亚、刚果（金）等锡主产国受到出口限制、地质灾害等因素影响，锡供应出现紧缺。业界普遍认为，未来一到两年，锡价上涨将是长期态势。长期以来，锡的用途主要集中在传统消费电子、镀锡钢板等领域，而如今，AI服务器、光模块、半导体先进封装成为锡需求最大增量来源。新兴赛道不仅带动锡整体消费量持续攀升，也倒逼中下游企业加速技术升级与高端化转型。（央视）

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  【以色列扩大对黎巴嫩地面攻势，油价周一早盘上涨逾2%】1. 周一亚洲早盘，国际原油价格显著走高，涨幅一度超过3%，美原油最高触及90.08美元/桶，目前交投于89.32美元/桶附近，涨幅约2.3%。主要驱动因素是以色列军方下令部队进一步深入黎巴嫩境内，加大对伊朗支持的真主党武装的打击力度。黎巴嫩战事的升级，直接削弱了市场对于美国和伊朗可能很快宣布延长停火协议的乐观预期。2. 上周五，受美伊可能达成协议的消息影响，美原油和布伦特原油油价曾分别下跌约1.7%至1.8%。3. 上周五，美国在华盛顿主持了以色列与黎巴嫩之间的和谈。然而，随着以色列扩大军事行动，谈判前景变得黯淡。美国总统特朗普表示，他将很快就是否延长与伊朗的停火协议作出决定。值得注意的是，以色列是任何此类协议的关键相关方，而伊朗也一再强调必须将真主党纳入协议框架。4. 此外，市场对霍尔木兹海峡的安全局势愈发担忧。IG分析师Tony Sycamore在报告中指出，有迹象表明伊朗可能在海峡内布设了更多水雷，这将严重延缓海峡重开的进程。即使美伊最终达成协议，石油市场的供应缓解也会来得更慢。“即使达成协议，也不会带来供应激增”

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