半导体产业链延续调整，长光华芯跌超10%，东芯股份、赛微电子、燕东微、炬光科技、

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  【日本大型企业一季度削减资本支出，中东动荡拖累经营信心】(1) 受中东局势持续动

  【日本大型企业一季度削减资本支出，中东动荡拖累经营信心】(1) 受中东局势持续动荡、不确定性加剧影响，日本大型企业经营信心开始下滑，一季度资本支出出现削减。(2) 日本财务省数据显示，截至3月的一季度，不含软件类的资本支出环比下降3.5%。而同期GDP初值显示企业投资环比微增0.3%。分行业看，非制造业投资环比下滑5.1%，制造业投资环比微降0.3%。(3) 日本央行4月1日发布的短观调查显示，大型制造企业景气判断指数连续第四个季度改善，但所有行业的未来预期均出现下滑。今年3月初，伊朗因遭美以袭击采取反制措施，基本切断霍尔木兹海峡航运，国际油价随之大幅飙升。

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  【鲍威尔警告：若政府因政策分歧罢免美联储官员，美联储将无法存续】(1) 美联储前主席、现任理事鲍威尔表示，如果任何一届政府仅因政策分歧就罢免美联储官员，那么美联储将无法存续，未来的政府也必将效仿此举。(2) 他强调，法律为防止美联储官员被随意罢免提供了保障，并特别指出行政部门在“挑选或监督12位地区储备联储主席方面不发挥任何作用”，而这些地区联储主席与理事共同投票决定利率。(3) 鲍威尔称，美联储历经数十年积淀的公信力是“无价的资产”，他和同事们“有责任去捍卫它”。他在演讲中未点名任何总统，也未流露个人怨愤。

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  【存储芯片比石油更值钱，下游公司估值飙升更猛】(1) 当前存储芯片比石油更值钱，

  【存储芯片比石油更值钱，下游公司估值飙升更猛】(1) 当前存储芯片比石油更值钱，但这种势头能否持续，取决于这个以剧烈波动著称的行业能否将近期的变革固化下来。(2) 全球三大存储芯片制造商——三星电子、SK海力士和美光科技——市值均已突破1万亿美元，三者总市值比全球市值最高的三家石油公司合计高出约22%。作为对比，沙特阿美一家市值就接近1.8万亿美元。(3) 顺着产业链向下，下游公司估值飙升更为迅猛：自今年3月以来，闪存制造商闪迪的市值已增长近两倍，目前几乎与亚洲最大石油生产商中国石油不相上下。

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  【半年涨价40% 人工智能带火这种“算力金属” 】随着人工智能产业的快速发展，金

  【半年涨价40% 人工智能带火这种“算力金属” 】随着人工智能产业的快速发展，金属锡的价格，出现明显上涨，从去年11月的每吨30万元，涨至目前的每吨42万元左右，半年上涨40%，处在历史高位。据了解，我国是全球最大的精炼锡生产国和消费国，但受国内锡矿资源品位下滑等因素影响，目前，国内冶炼用锡矿大约三分之二依赖进口。从去年开始，缅甸、印度尼西亚、刚果（金）等锡主产国受到出口限制、地质灾害等因素影响，锡供应出现紧缺。业界普遍认为，未来一到两年，锡价上涨将是长期态势。长期以来，锡的用途主要集中在传统消费电子、镀锡钢板等领域，而如今，AI服务器、光模块、半导体先进封装成为锡需求最大增量来源。新兴赛道不仅带动锡整体消费量持续攀升，也倒逼中下游企业加速技术升级与高端化转型。（央视）

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  40年最高收益率+160警戒线：日本财政与货币政策的双重困境

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  据韩联社：韩国互联网平台巨头Kakao公司的工会周一表示，在政府斡旋的第二轮工资谈判于上月破裂后，将于下周发起部分罢工。

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  【韩国5月制造业PMI创逾五年新高，但增长多来自库存累积】(1) 周一公布的一项调查显示，韩国5月制造业活动以逾五年来最快速度扩张。标普全球发布的制造业PMI从4月的53.6升至54.8，创2021年3月以来最高水平。(2) 产出和新订单增速均创约五年最高，但受中美需求疲软影响，新出口订单六个月来首次下滑。标普经济学家Usamah Batti指出，整体数据虽乐观，仍应审慎看待。(3) Batti表示，增长多与库存累积有关，因中东战事持续推升价格并干扰供应条件。韩国4月工厂产出弱于预期，但一季度受益于芯片出口荣景，实现了近六年来最强劲的增长。

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  【以色列扩大对黎巴嫩地面攻势，油价周一早盘上涨逾2%】1. 周一亚洲早盘，国际原

  【以色列扩大对黎巴嫩地面攻势，油价周一早盘上涨逾2%】1. 周一亚洲早盘，国际原油价格显著走高，涨幅一度超过3%，美原油最高触及90.08美元/桶，目前交投于89.32美元/桶附近，涨幅约2.3%。主要驱动因素是以色列军方下令部队进一步深入黎巴嫩境内，加大对伊朗支持的真主党武装的打击力度。黎巴嫩战事的升级，直接削弱了市场对于美国和伊朗可能很快宣布延长停火协议的乐观预期。2. 上周五，受美伊可能达成协议的消息影响，美原油和布伦特原油油价曾分别下跌约1.7%至1.8%。3. 上周五，美国在华盛顿主持了以色列与黎巴嫩之间的和谈。然而，随着以色列扩大军事行动，谈判前景变得黯淡。美国总统特朗普表示，他将很快就是否延长与伊朗的停火协议作出决定。值得注意的是，以色列是任何此类协议的关键相关方，而伊朗也一再强调必须将真主党纳入协议框架。4. 此外，市场对霍尔木兹海峡的安全局势愈发担忧。IG分析师Tony Sycamore在报告中指出，有迹象表明伊朗可能在海峡内布设了更多水雷，这将严重延缓海峡重开的进程。即使美伊最终达成协议，石油市场的供应缓解也会来得更慢。“即使达成协议，也不会带来供应激增”

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  【就业报告将决定美联储加息预期，交易员聚焦本周数据】(1) 债券交易员正关注本周公布的关键就业报告，以验证其押注——美国经济强劲程度是否足以推动美联储在2027年之前加息。(2) 周五将发布的月度就业数据预计显示5月劳动力市场保持韧性，叠加高油价与通胀再度加速，可能强化市场对美联储在6月声明中删除宽松倾向的预期。这将是新任主席凯文·沃什上任后的首次会议。(3) 交易员预计美联储将在2027年中期甚至更早加息，伊朗战争引发的能源价格飙升已颠覆此前对沃什上任后很快降息的预期。自冲突爆发以来，债券收益率飙升已使金融环境收紧，其效果相当于美联储加息约75个基点。

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