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  【财信期货：黑色金属多数品种震荡分化 焦炭酝酿第五轮提涨】⑴ 钢材：低位震荡，估值下移。当前钢材需求驱动不足，供给维持高位，整体供需预期偏弱。螺纹钢10合约前二十席位多单减仓力度略大于空单，热卷10合约空单减仓更为明显。技术面上，螺纹钢10合约由涨转跌，一举跌破40日与60日均线，短期或延续偏弱调整。估值方面，螺纹钢10合约已处于华东长流程螺纹成本与独立电炉谷电成本下方，盘面估值中性偏低，短期上下空间或均有限。⑵ 铁矿：高位震荡，估值显支撑。供给端，铁矿石发运持续回升，6月澳洲财年末临近存在发运冲量需求；需求端，铁水产量维持高位对现货价格形成支撑。技术面上，09合约减仓下跌，关注60日均线支撑；资金面上，前二十席位多空双减，多单减仓更大。短期铁矿估值或有所下移，但在铁水产量未明显下降前下行空间有限。⑶ 焦煤：震荡。部分停产煤矿虽已复产，但安监趋严、中间环节惜售，短期供应短缺难改，焦煤现货延续偏强运行。资金面上，前二十席位多空双方延续减仓，空单减仓幅度更大。技术面上，焦煤09合约减仓下跌与减仓反弹交织，短期下方支撑参考1225元/吨，上方压力参考1288元/吨。安监与保供持续博弈，6月为安全生产月叠加电厂补库，煤炭仍有上行驱动，但需警惕动力煤价格已超出政策指导价格上限，迎峰度夏在即或面临监管干预。⑷ 焦炭：估值显支撑。原料价格大幅上涨推升焦企即期成本，个别焦企被动减产，焦炭产量边际下滑。铁水产量维持高位，刚需支撑强劲，在成本端强力助推下，焦企已开始酝酿第五轮提涨。第四轮提涨全面落地后对应仓单成本为1880元/吨，叠加后续仍有提涨预期，盘面估值支撑逐步显现。⑸ 锰硅：震荡。锰矿发运延续回落，港口锰矿库存由增转降，厂家开工略有回升但仍处于低位，压价采购锰矿心态突出，供需整体维持弱稳，短期盘面或以跟随原料煤波动为主。技术面上，锰硅07合约减仓下跌，下方关注20日均线支撑，上方压力或在6100整数关口一线。

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  【财信期货：有色及新能源金属普遍震荡 碳酸锂现货下跌至179700元】⑴ 沪铜：震荡运行。宏观面，美军25日在伊朗南部实施了自卫打击，但各方表态谈判仍在推进，市场乐观情绪减弱。基本面，电解铜现货货源充足，进口铜持续到港入库，不过高位铜价抑制下游采购意愿，企业多按需补货。短期来看，预计铜价维持震荡运行。⑵ 沪铝：震荡运行。宏观面同样受中东局势影响，市场乐观情绪减弱。基本面方面，海外供应缺口与低库存仍提供底部支撑，国内超预期累库格局延续，将对国内铝价形成拖累。综合来看，铝价短期震荡运行。⑶ 沪锌：震荡运行。矿端扰动下海外加工费持续低位，冶炼厂生产意愿极低，供应收缩预期强烈，提供底部支撑。地缘局势不稳，预计短期锌价维持震荡运行。⑷ 贵金属：震荡运行。宏观面乐观情绪减弱，贵金属今日偏弱运行。原油与贵金属跷跷板效应仍存，中东冲突仍存较大不确定性，贵金属未来或仍维持震荡运行为主。尽管冲突有缓和趋势，但美联储加息预期强，黄金及白银价格依旧难有大起色。⑸ 碳酸锂：震荡运行。当前碳酸锂市场处于利空集中释放与需求韧性支撑的博弈阶段，短期价格或延续弱势，但供给刚性约束下下行空间有限。今日电池级碳酸锂现货下跌300元报179700元，06合约贴水现货8000元，09合约贴水现货3700元。贸易流通端税务合规整顿持续推进，中小贸易商中间商资金链收紧，拿货意愿下降，现货市场接盘力量偏弱。同时，前期隐性库存逐步流入市场，叠加海外锂矿企业复产扩产落地，全球供给预期进一步宽松，市场整体供应压力加大，推动价格持续走弱。需求端，新能源终端市场景气度仍处高位，6月磷酸铁锂与电芯排产计划环比5月有望提升3%-4%，下游刚需对价格形成底部托底。供给端，国内锂矿整体库存仍处于历史低位，部分冶炼厂账面库存增加本质上仅为库存转移，并未改变原料紧缺现状，6月碳酸锂实际产出将明显受限，锂矿现货供应拐点预计至少要到7月初才会出现。

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  【财信期货：能源化工品种高位震荡为主 纯碱玻璃反弹空间有限】⑴ 原油：高位震荡。近期关于美伊谈判取得一定共识的消息不断放出，但核心问题仍未解决，日内伊朗伊斯兰革命卫队称击落美军无人机，美国中央司令部则称在伊朗南部进行自卫性打击。地缘局势复杂，短期建议保持观望，由于价格对利多反应逐步钝化，若能化品种再度脉冲式冲高，建议逐步兑现多单利润。⑵ 燃料油：高位震荡。中东冲突期间产油国减产，国内高硫燃料油进口依存度大。美伊谈判陷入僵局，近期俄罗斯燃料油出口也受到干扰，而燃料油发电需求处于旺季，船舶绕行增加船燃需求，基本面较好。但后续或朝着缓和方向发展，可等盘面反弹至前高压位逢滞涨轻仓试空。⑶ 沥青：高位震荡。今日山东70#重交沥青价格4370元/吨，环比-10。6月国内沥青地方炼厂总排产量62.5万吨，环比减少24.9万吨，降幅28.5%。⑷ 玻璃：反弹空间或有限。今日华北市场受降雨影响，企业出货不佳，价格暂稳。当前行业日度产量14.69万吨，上周上游库存环比+4.4万重箱，环比+0.06%，同比+12.82%。供应维持低位对价格形成一定支撑，能源涨价带动成本回升，短期弱反弹看待，但中期供需压力仍在，上方高度相对谨慎。⑸ 纯碱：反弹空间或有限。近期国内纯碱市场走势趋稳，企业出货顺畅，库存水平显著回落。今日纯碱产能利用率77.78%，开工小幅提升。周一国内纯碱厂家总库存170.10万吨，较上周四降7.50万吨，降幅4.22%。考虑到煤炭成本居高不下而纯碱检修企业较多，短期价格或震荡反弹，中期高供给和弱需求难改，上方空间有限。⑹ 烧碱：震荡偏空。今日山东液碱主流价格稳定，鲁西南以及鲁中东涨跌互现。烧碱上周度产能平均利用率79.8%，环比-1.2%，厂库库存56.56万吨，环比下调1.17%，同比上调36%。⑺ 甲醇：高位震荡。今日太仓现货价格3165，-30；内蒙古北线价格2675，-10。今日国内甲醇市场延续区域化表现，期货延续偏弱整理，沿海买卖交投一般，午后基差稍有趋弱。上周数据显示港口库存较上期-8.13万吨，环比-10.20%，生产企业库存36.42万吨，较上期微增0.04万吨。近期关于美伊谈判的消息增多，甲醇盘面或高位震荡。

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  【财信期货：农产品多数偏弱运行 豆粕维持逢高空思路】⑴ 油脂：震荡为主。三大油脂

  【财信期货：农产品多数偏弱运行 豆粕维持逢高空思路】⑴ 油脂：震荡为主。三大油脂价格持续走弱，多头逢高离场心态凸显。当下现货基本面偏弱，远月题材难以持续带动近月行情。近月受现实利空压制，远月则依托政策增量、天气预期形成支撑。现货方面，广东24度棕榈油现货涨110元至9390元，豆油涨20元至8710元，菜油涨40元至10060元。⑵ 豆粕：逢高空为主或反套入场。国际方面，白宫宣布相关采购承诺提振美国大豆出口预期，但美豆播种进度达67%，高于去年同期的63%，良好天气条件对美豆期货上涨产生一定压制。国内方面，进口大豆到港压力持续释放，油厂开机率回升，豆粕库存继续累积。需求端生猪养殖深度亏损，饲料企业刚需补库为主，国内供强需弱格局未改。操作上维持逢高空思路。⑶ 玉米：逢高空为主。近期玉米主力合约高位震荡，临近新麦上市部分粮商腾库，近日玉米出货量有所增加，但下游需求起色不足，市场购销整体平淡，供强需弱背景下基本面偏空，叠加近期稻谷拍卖传闻，导致玉米期货及现货价格进一步偏空运行。⑷ 生猪：反套入场。农业农村部召开生猪产能调控视频会，强调严格落实产能去化措施，并将派出工作组推动落地，导致下午盘面空头离场走高。现货方面，生猪现货价格近期震荡为主，供应压力仍存，需求疲软，产能去化节奏缓慢，前期二育入场量级略大，后续或仍有供应压力集中释放。建议暂时不要维持裸空头寸，套利方面弱现实延续，叠加远月政策去产预期，可逢高反弹入场反套。⑸ 鸡蛋：观望为主。周末鸡蛋现货价格有所回调，一方面是因蛋价连续上涨后终端对高价有所抵触，另一方面梅雨季各环节备货积极性不高亦对单价产生压制。后续来看，6月在产蛋鸡数量或有所恢复，供应增量和需求平平或导致蛋价有所回调，建议暂时观望为主。

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  【890亿发行冲击市场，滚动持仓策略有价】 ⑴ 美国财政部周二预告将发行890亿美元3个月期国库券和770亿美元6个月期国库券，结算日为周四。 ⑵ 当前3个月期国库券预示利率3.60%，较上周发行水平低1.25个基点；6个月期预示利率3.6375%，较上周高1.25个基点。 ⑶ 3个月与6个月期利差为8个基点，折算每周约0.61个基点；6个月与1年期利差10个基点，折算每周约0.38个基点。 ⑷ 3个月期远期滚动利差为1.6个基点，6个月期为0.8个基点，均具备正价值，将吸引投标方参与。 ⑸ 过去六次拍卖均值显示：3个月期认购倍数2.93，间接投标占比58.7%，交易商占比34.2%；6个月期认购倍数2.91，间接投标占比59.2%，交易商占比22.1%。 ⑹ 投标方将针对滚动持仓的卖方报价和长期多头持仓的买方报价分别出价，两类策略均有需求。

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