5月6日全球金融市场分析及要闻汇总
亚汇期货网 2026-05-06 09:53:32
北京时间5月6日周三亚市早盘，全球金融市场呈现分化态势：现货黄金交投于4585美元/盎司附近，继周二小幅回升后，日内有望再度向4600美元/盎司关口发起冲击，主要得益于美伊停火协议持续生效、特朗普宣布暂停“自由计划”带来的地缘风险缓解，以及逢低买盘的持续支撑；与此同时，国际油价显著回落，美原油跌幅超2%，重新跌至100美元/桶下方。以下是当日市场核心动态及重点要闻详解。
一、日内重点市场动态
（一）股市：美股三大股指齐创收盘新高，科技股领涨
周二，美股市场表现强劲，标普500指数、纳斯达克指数双双创下收盘历史新高，道琼斯指数同步走高。具体来看，标普500指数上涨0.81%，收于7259.22点；纳斯达克指数上涨1.03%，收于25326.13点；道琼斯指数上涨0.73%，收于49298.25点。
板块及个股方面，英特尔股价大涨13%，带动半导体板块集体走强，据悉其正与苹果商讨芯片制造相关事宜，契合苹果芯片供应链多元化战略，AMD股价亦同步上涨4%，受此推动，费城半导体指数飙升4.2%，同样创下历史新高。从市场支撑因素来看，美伊停火协议的维持有效缓解了地缘政治担忧，叠加美股企业强劲的季度财报提振市场信心，标普11个板块实现全线上涨，其中材料板块与信息技术板块表现突出、领涨市场。此外，美国经济数据基本符合预期，3月职位空缺达686.6万个，4月非制造业PMI为53.6，同时Archer-Daniels-Midland、杜邦、Pinterest等个股因业绩超预期或未来展望乐观，也推动了市场整体上行。
（二）金市：金价温和回升，后续需基本面利好支撑
周二国际金价迎来小幅回升，现货黄金上涨0.8%，收于4557.56美元/盎司，美国期金同步收高0.8%，报4568.50美元/盎司，核心支撑来自逢低买盘入场以及国际油价回落带来的通胀预期边际缓解。
当前市场仍在密切评估中东地区脆弱的停火局势：阿联酋方面宣称遭受伊朗导弹及无人机袭击，霍尔木兹海峡自2月底以来基本处于关闭状态。尽管美伊停火协议得以维持，但能源价格居高不下的现状仍可能进一步助长通胀压力，进而推迟全球央行的宽松周期，而利率高企通常会削弱无收益黄金的投资吸引力，这也成为制约金价持续上涨的关键因素。
分析师表示，黄金多头若想重拾上涨动能，仍需重大基本面利好的支撑，不过当前市场对冲通胀的需求以及各国央行的持续买盘，已有效限制了金价的进一步下跌空间。后续市场将重点关注本周晚些时候公布的美国就业报告，以此研判美联储的政策前景，进而为金价走势提供指引。
其他贵金属同步走强，现货白银上涨0.4%至73.03美元/盎司，铂金上涨1%至1963.30美元/盎司，钯金涨幅达1.5%，收于1501.41美元/盎司。
（三）油市：油价大幅回落，技术性回调叠加地缘缓和成主因
周二国际油价出现明显回调，跌幅约4%。其中，布伦特原油期货收于109.87美元/桶，跌幅4%；美国原油期货收于102.27美元/桶，跌幅3.9%，重回100美元/桶上方附近（接近100美元/桶关口）。
油价下跌主要受两方面因素影响：一方面，美国官方表示与伊朗的脆弱停火协议仍有效，且有两艘美国商船在美军驱逐舰护航下通过霍尔木兹海峡，航运公司马士基已证实，悬挂美国国旗的“联盟费尔法克斯号”已顺利驶离海湾；另一方面，尽管阿联酋称正遭受伊朗导弹和无人机袭击，但伊朗方面予以否认，同时否认有船只通过霍尔木兹海峡，地缘紧张局势出现边际缓和迹象。
分析师指出，此次油价抛售部分受到特朗普政府关于停火的乐观言论影响，但更核心的原因是油价在前期大幅上涨后的技术性回调。目前，仍有数百艘船只排队等待通过霍尔木兹海峡这一关键水道——该海峡曾承载全球约20%的石油供应，自2月底以来基本处于关闭状态，后续市场将重点关注能源信息署（EIA）发布的每周库存报告，以此判断油价后续走势。
（四）汇市：美元小幅走弱，非美货币分化走强
周二美元指数小幅走低，下跌0.03%至98.437。美元指数作为综合反映美元在国际外汇市场汇率情况的指标，其走势受地缘局势、经济数据等多重因素影响，当日市场在美伊局势的不确定性中保持观望态势，尽管美伊在波斯湾发生交火且阿联酋称遭袭击，但美国强调停火协议仍有效，导致美元缺乏明确上涨动力。
非美货币呈现分化走强态势：欧元上涨0.1%，报1.17005美元；英镑同步上涨0.1%，报1.35510美元。日元兑美元则下跌0.4%，收于157.85，主要因交易员在日本央行疑似汇市干预后保持谨慎，此前东京方面在上周曾动用约350亿美元干预汇市，以稳定日元汇率。
此外，澳洲联储如期完成连续第三次加息，将政策利率从4.1%上调至4.35%，达到2024年12月以来最高水平，凸显其压制顽固高通胀的决心，央行同时大幅上调通胀预期，受此影响，澳元上涨0.3%至0.7187美元。受风险偏好回升推动，风险货币普遍走强，美元兑墨西哥披索下跌0.8%，兑南非兰特下跌近0.7%。
二、国际重点要闻
1. 特朗普宣布暂停“自由计划”，维持对伊海上封锁
美国总统特朗普在Truth Social上发文宣布，鉴于巴基斯坦及其他国家的要求、美国在对伊朗军事行动中取得的“巨大胜利”，以及与伊朗代表在达成最终协议方面取得的“重大进展”，各方一致同意，在对伊朗海上封锁继续全面有效的前提下，暂时中止“自由计划”。特朗普表示，此举旨在观察双方能否最终达成并签署协议，这意味着美方在保持对伊朗海上封锁力度的同时，暂停了旨在引导船只通过霍尔木兹海峡的“自由计划”，为双方外交谈判留出充足空间。此前，美方曾鼓动商船“闯关”霍尔木兹海峡，引发市场对地缘局势升级的担忧，此次暂停计划有望缓解区域紧张态势。
2. 美联储6月维持利率不变概率达96%，年内加息预期升温
据CME“美联储观察”数据显示，当前市场预期美联储6月维持利率不变的概率为96%，累计降息25个基点的概率仅为4%；7月维持利率不变的概率为88.8%，累计降息25个基点的概率为10.9%，累计降息50个基点的概率为0.3%；9月维持利率不变的概率为74.6%，累计降息25个基点的概率为9%，累计降息50个基点的概率为0.2%；至12月，美联储维持利率不变的概率为50%，至少降息25个基点的概率为13.1%，而加息25个基点的概率升至36.9%，较前一日的33.9%有所上升，显示市场对美联储年内加息的预期有所升温。
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