4480美元的“引力测试”：黄金是想跳伞，还是想玩蹦极？

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  【标普油气ETF嘉实溢价风险警示：二级市场交易价格明显高于参考净值】⑴ 嘉实基金管理有限公司发布公告称，旗下标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII），场内简称“标普油气ETF嘉实”，基金代码159518，其二级市场交易价格已明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。⑵ 基金公司郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格的溢价风险，审慎做出投资决策。公告明确指出，如盲目投资，可能遭受重大损失。⑶ 从交易心理看，当前中东局势持续紧张、霍尔木兹海峡通行受阻以及油价维持高位，推升了市场对油气相关资产的短期追捧情绪。ETF溢价扩大通常意味着买盘情绪过热，二级市场价格已偏离底层资产的实际价值。当溢价回落时，追高买入的投资者将面临价格向净值回归带来的亏损风险。未来关注该ETF的申购赎回机制是否能够通过增加供给来平抑溢价。

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  【MAGA阵营内讧，班农牵头60人联名信，要求特朗普对最强AI模型强制测试并审批】⑴ 据Axios报道，一封信函显示，特朗普的60多名忠实盟友正敦促他在最强大的AI模型发布前对其进行测试并予以批准。这封信由史蒂夫·班农以及保守派反AI活动人士等联名签署，使得MAGA支持者中的一股活跃势力与白宫对人工智能采取的放任态度产生分歧。⑵ 在白宫内部，主流观点认为美国将通过保持宽松监管并推翻大多数州级人工智能法律，从而赢得人工智能竞赛。而班农表示，“这封信让我们更进一步，信中明确指出，我们必须对AI模型实施强制检测并获得政府批准。”信中观点将AI与核系统及航空业相类比：那些目前或不久后就能协助设计生物武器、侵入关键基础设施或操纵金融市场的人工智能系统，应当受到同等重视和谨慎对待。⑶ 从政策博弈角度看，这封联名信支持在部署此类潜在危险的前沿AI系统之前，必须对其进行强制性测试、评估、审查以及政府批准。这意味着即便白宫整体倾向于放任路线，来自保守派内部的监管呼声正在上升。未来关注特朗普团队如何在“AI竞赛夺冠”与“防范系统性风险”之间寻找平衡，以及相关立法或行政令是否会因此加速出台。

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  【阿联酋核电站遇袭，美债收益率曲线趋平，市场定价美联储转鹰】⑴ 周一油价触及两周高点，此前阿联酋一座核电站遭到无人机袭击。这一事件加剧了市场对中东冲突升级的担忧，并进一步推高了通胀预期。美债收益率曲线整体上行，两年期收益率在4.076%至4.105%之间波动，最新报4.088%；十年期收益率在4.587%至4.631%之间，最新报4.603%；三十年期收益率最新报5.132%。两年期与十年期利差区间为50.7至53个基点，最新报51.3个基点。⑵ 隔夜头条新闻集中反映市场担忧：美联储是否正转向鹰派；沃什接手的并非他想要的经济环境，尽管他希望降息但数据可能使这变得不可能；债券市场因通胀担忧延续抛售；中东冲突导致抵押贷款成本急剧上升；油价冲击正给消费者带来压力同时提振投资者；伊朗战争给美国人带来400亿美元燃料账单；海外买家争相购买美国能源导致国内库存下降。⑶ 从交易心理看，当前市场正在定价一个更加鹰派的美联储前景。投资者警告称，债券收益率飙升对尚未准备好的股市构成风险。全球股市回落而债券市场随油价上涨而走弱。技术面上，交易量显示TYM6合约成交58.8万手，超过平均成交量的两倍，表明机构正在积极调整头寸以应对利率路径的不确定性。未来关注NAHB住房市场指数以及美联储官员关于技术变革在金融和央行中作用的讲话。

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  【加纳央行寻求将黄金收购比例从20%提升至30%，矿业公司反对约1%折价并要求分阶段实施】⑴ 加纳央行一位高级官员透露，作为储备建设计划改革的一部分，央行已要求大型金矿商将年产量的30%出售给央行，高于此前的20%。加纳是非洲最大的黄金生产国，其黄金储备在2月份已攀升至19.2吨，有助于稳定塞地汇率并重建外部缓冲。政府于今年2月对该计划进行了改革，目标是到2028年储备达到157吨，相当于15个月的进口覆盖。⑵ 然而关键商业条款仍未解决。加纳矿业协会首席执行官表示，关于定价和折扣的讨论“并不简单”，尚未达成任何协议。一位矿业高管透露，矿商反对基于数量的折扣以及忽视银等副产品价值。央行提议的约1%折价被其称为“必要的”，以反映精炼、运费和纯度成本，但矿商认为提议中的折扣及不明朗条款存在问题。此外，矿商还对紧张的实施时间表提出异议，因为原有计划是基于20%的比例构建的，他们要求从20%开始分阶段提升。⑶ 从交易心理看，全球央行正在越来越多地囤积黄金，因金价飙升提升了其作为储备资产的吸引力。但加纳央行2025年因货币紧缩和储备建设产生了约156亿塞地的运营亏损，其中部分与黄金购买计划相关。央行坚持认为折价是建立储备的成本，而矿商则在产量承诺和商业回报之间权衡。未来关注双方谈判能否在定价机制和过渡期安排上达成妥协。

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