【渣打银行：在日本政府可能的外汇干预后 日元转为“略微高估”】渣打银行分析师在报

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  【美国4月PPI创四年最大涨幅，同比飙至6.0%全线击穿预期】⑴ 美国劳工部周三公布数据显示，4月最终需求生产者物价指数环比飙升1.4%，为2022年3月以来最大涨幅，3月数据上修至0.7%，同比跳涨6.0%，创2022年12月以来新高，此前经济学家预期环比仅上升0.5%、同比上升4.9%。⑵ 商品与服务价格全面上涨，能源成本上升是主要推手之一，美以与伊朗战争导致霍尔木兹海峡航运受阻，正冲击全球供应链，造成化肥、铝材及消费品种类广泛的商品短缺。⑶ 通胀正变得普遍化，前一日CPI数据显示年度通胀率创三年最大涨幅，在PPI报告公布前，经济学家预估4月核心PCE环比最高可能上升0.4%，同比最高达3.4%，而3月核心PCE同比为3.2%，美联储上月将基准隔夜利率维持在3.50%-3.75%区间不变。

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  【巴西新榨季乙醇产量料创纪录达414亿升，中东能源成本转嫁推高甘蔗制醇比】⑴ Datagro周三预计巴西2026/27榨季全国乙醇产量将达414亿升，创历史新高，其中中南部地区甘蔗压榨量6.422亿吨，糖产量4098万吨，乙醇产量386.1亿升，全国甘蔗压榨量6.98亿吨，糖产量4420万吨。⑵ 中东冲突推高能源价格，正促使巴西中南部糖厂在本榨季初期的数月内更倾向于生产乙醇而非食糖，生产配方向乙醇端倾斜，全球糖市场预计2025/26榨季出现57万吨小幅过剩，但2026/27榨季将转为317万吨短缺。⑶ 厄尔尼诺对印度和印尼的潜在影响，以及欧洲和泰国种植面积减少，被列为关键的供给侧变量，在原油价格高企的背景下，巴西乙醇价格优势凸显，将支撑糖价中枢维持高位。

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  【财信期货：沪铜偏强运行 沪锌偏强震荡 贵金属震荡偏强 碳酸锂震荡运行】⑴ 沪铜：地缘局势方面，特朗普表示与伊朗冲突无需急于解决，美国防部长赫格塞思表示已针对所有情况制定计划，停火协议依然有效。另外，秘鲁颁布能源危机紧急法令，作为主要铜矿供应国之一，此举引发市场对矿产供应中断的担忧，对铜价上行提供支撑。⑵ 沪铝：地缘局势同上。基本面方面，海外电解铝供应扰动风险尚未消退，供需缺口将持续为铝价提供支撑；而国内超预期累库格局延续，将对国内铝价形成拖累。预计铝价短期维持震荡运行。⑶ 沪锌：地缘局势同上。基本面方面，海外矿端扰动，哈萨克斯坦Zazzinc旗下铅锌矿事故后降负荷运行，提供底部支撑。受矿端扰动影响，预计锌价短期偏强震荡运行。⑷ 贵金属：地缘局势同上。受困于地缘政治焦虑和通胀担忧加剧之间，黄金延续呈现宽幅横盘整理态势。白银受秘鲁发布能源危机紧急法令影响，价格大幅上行。预计贵金属价格整体呈上行趋势，黄金短期价格震荡偏强运行，白银延续上行趋势。⑸ 碳酸锂：今日碳酸锂期货主力合约冲高回落，盘面资金大幅流出27亿元，减仓超2万手，资金集中获利了结，市场风险偏好明显回落。日内多条利空传闻集中发酵：下游传出储能项目因原料高价取消的传闻，虽相关企业已辟谣，且储能项目重启招标为行业常态、当前下游以保供为主、新增招标体量充足，对整体订单冲击有限，但仍加剧了盘面短期波动。当前碳酸锂多头持仓拥挤，高位对利空敏感度大幅提升，少量止盈盘即可引发快速回调，阶段性高位风险持续放大。技术面看，品种周线收获四连阳，累计涨幅偏高，且周、月线189000元一线存在跳空缺口，存在技术性回补需求。现货端同步走强，电池级碳酸锂报价上调1900元，中间价201350元/吨，期现价差基本收敛。

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