地缘“定时炸弹”进入读秒：海峡封锁碰上了OPEC+增产倒计时，油价破局前夜谁在裸

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  【伊朗战云密布，市场嗅到火药味，警惕能源与避险脉冲】⑴ 特朗普核心幕僚丹·斯卡维诺发布B-2轰炸机视频，历史模式显示其上次发布后美以即袭击伊朗，结合特朗普以“政府事务”为由取消家庭活动并急返白宫，军政高层取消休假、更新海外基地紧急召回名册，暗示重大行动临近。⑵ 周五深夜知情人士透露特朗普政府已筹备对伊朗新一轮军事打击，虽未最终决定，但伊朗西部空域已发布航行通告，关闭德黑兰飞行情报区西部多数机场，仅8座机场在日出至日落时段有限开放，有效期至下周一，商业航班进出需专项许可。⑶ 五角大楼附近多米诺披萨店订单激增227%，2.2英里外披萨店亦飙升167%，被交易员视为“DOUGHCON 1级”压力指标，同时中东部分美军分批轮换撤离以缩减暴露面，防范伊朗报复。⑷ 伊朗武装部队通过塔斯尼姆通讯社警告，已备好“战斗第三版本”应对任何愚蠢行为，将涉及新型装备、全新目标与战争战略。海湾五国集体致函国际海事组织，反对伊朗单方面设立“波斯湾海峡管理局”及指定航道，拒绝与革命卫队海军协调。⑸ 霍尔木兹海峡通行规则面临实质性撕裂风险，若军事冲突触发航道管制或报复性封锁，原油与液化天然气运输将直接承压，避险情绪或推高黄金、瑞郎及美债，周末需紧盯事态升级信号

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  【全球债市驶入危险区，30年美债收益率一年内或冲6%】⑴ 本月债券收益率已升至令金融市场拉响警报的水平。美国30年期国债收益率5月19日触及5.20%，为2007年中期（即2008-09年金融危机前夕）以来最高；10年期收益率同日触及4.68%后回落，但仍维持在4.50%上方。英国、德国和日本国债收益率也在同步攀升。⑵ 布鲁金斯学会高级研究员、国际金融协会前首席经济学家Robin Brooks指出，本轮债券收益率上行有三个原因：各国为应对疫情冲击大举紧急借贷且此后赤字未见实质性缩减，以及通胀较疫情前更加高企和波动。美国公众持有的联邦债务在本季度初突破GDP的100%，接近二战后106%的纪录。国会预算办公室预计2026年预算赤字占GDP的5.8%，且未来十年年均赤字将达6.1%，远高于过去50年平均3.8%的水平。⑶ 地缘政治环境推高军费开支，特朗普政府寻求2027财年军费支出增加44%至创纪录的1.5万亿美元。更大的预算负担来自过往借贷狂潮累积的利息支出，美国年化利息已超过1万亿美元。期货市场目前预计美联储12月前加息至少25个基点的概率为70%，与年初预期的降息两次形成鲜明对比。⑷ 美国银行最新基金经理调查显示，62%的受访者预计未来12个月内30年期美债收益率将突破6%。Brown Brothers Harriman外汇分析师指出，当政府借贷成本超过名义GDP增长时即为危险信号——英国10年期国债收益率近5%已超约4.8%的年均名义GDP增速；日本10年期国债收益率飙升至2.50%以上，远超该国1.9%的十年年均名义GDP增速。美国财政部试图通过偏向短期国库券发行来控制利息成本，但若美联储开始加息，这一策略可能适得其反。

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