金融大佬谈沃什时代的预期差

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  【部分品牌金饰克价较上周末回落 周生生报1434元/克】⑴ 部分品牌金饰克价较上周末回落，周生生足金饰品报价为1434元/克，较上周末的1438元/克下跌4元。⑵ 老凤祥足金饰品报价为1430元/克，较上周末的1438元/克下跌8元。⑶ 老庙黄金足金饰品报价为1429元/克，较上周末的1437元/克下跌8元。其余品牌变化不大。

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  【一艘印度背景LPG船正穿越霍尔木兹海峡 满载状态沿伊朗许可航线通行】⑴ 船舶追踪数据显示，一艘此前曾运输伊朗货物的液化石油气运输船，正穿越霍尔木兹海峡，并对外声明其船员及船东均为印度背景。数据显示，“Tara Gas”号周一上午自迪拜外海向东北方向航行。⑵ 目前该船正经过伊朗拉拉克岛附近水域，这通常被视为沿着德黑兰方面许可的航线通行。吃水深度显示，该船处于满载状态，装载的是主要用于烹饪燃料的LPG，但追踪平台未能识别其货源地。⑶ 滞留在波斯湾的船只正采取多种策略以确保安全离开。包括印度、泰国与马来西亚在内的多个国家政府已与伊朗方面进行沟通，以确保能源货物能够顺利放行；部分船只也选择通过广播自身国别归属来降低风险。

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  【美元持稳 伊朗战争不确定性令市场紧张】⑴ 美元周一持稳，此前特朗普拒绝了伊朗对美国和平提议的回应，推动油价走高并重新引发了对中东冲突可能拖长的担忧。美元指数基本持平于98。布伦特原油上涨3.6%至每桶104.94美元。⑵ 法国兴业银行企业研究主管Kenneth Broux表示，市场似乎仍相信冲突将得到解决。⑶ 道明证券高级宏观策略师Alex Loo表示，可能打压美元的因素“在美联储鹰派异议、美国数据韧性和中东持续僵局之后变得更加难以捉摸”。⑷ 欧元下跌0.1%至1.1774，英镑下跌0.23%至1.36。在英国，市场密切关注上周地方选举的潜在后果，首相斯塔默领导的工党遭遇严重损失。荷兰国际集团全球市场主管Chris Turner表示：“虽然工党的损失没有担心的那么严重，但未能平息关于工党领导权竞争和政府政策明显左倾的猜测。”

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  【Meritz证券：KOSPI 12个月预期市盈率接近危机以来最低 股价未跟上盈利增长】⑴ 韩国Meritz证券研究主管Lee Jin-wo表示，推动韩国股市上涨的主要力量是围绕半导体展开的盈利重估。韩国KOSPI指数的12个月预期市盈率仍接近全球金融危机以来的最低水平，这表明股价仍未能跟上盈利增长的步伐。⑵ 他表示，短期内市场正处于反弹或超涨阶段。到年底时，该指数可能会尝试突破9000点，因为其价格正在逐步反映出2027年800万亿韩元的净利润预期。⑶ Lee Jin-wo还表示，半导体行业的峰值可能会在2028年之后出现，他指出由人工智能驱动的芯片短缺问题正在加剧。他还补充说，包括电力基础设施、电气与电子设备以及电信设备在内的与人工智能基础设施相关的领域的领导地位依然稳固。

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  【荷兰国际集团：美债收益率或摆脱纯油价驱动 经济强劲及企业盈利亦推高】⑴ 荷兰国

  【荷兰国际集团：美债收益率或摆脱纯油价驱动 经济强劲及企业盈利亦推高】⑴ 荷兰国际集团利率策略师表示，美国国债收益率可能正在摆脱纯油价驱动的动态，经济强劲和企业盈利的证据也在推高收益率。这正在对全球收益率构成上行压力。⑵ 策略师表示，市场明确发出信号，即能源成本上升和紧缩货币政策不必与良好的增长前景冲突。⑶ 策略师称，上周五稳健的美国非农就业数据带来的积极情绪，可能会继续推高全球十年期收益率。

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  【报道：霍尔木兹海峡封锁或影响美国导弹库存 尿素供应面临断供风险】⑴ 据阿联酋《国民报》网站报道，美国导弹库存可能因霍尔木兹海峡封锁而受到严重影响。在美国谋求补充武器库存之际，霍尔木兹海峡封锁将导致其兵工厂无法获得一种关键原料：尿素。⑵ 海湾国家尿素出口量占全球总量高达46%，而伊朗战争已导致这一炸药重要稳定剂的供应大幅缩减。据《国民报》看到的一份机密市场简报，美国和以色列对伊朗发动轰炸行动后，约2200万吨尿素供应面临断供风险，这一数值约占全球年产量的十分之一。⑶ 尿素价格已暴涨50%。

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