【美债震荡回升，油价掉头下跌，标普期货反弹50点】⑴ 美国国债在亚盘交易时段触及

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  期货快讯 小亚 今天20:31 4

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  【财信期货：黑色系品种延续低位震荡 焦煤焦炭高位运行】⑴ 钢材：铁水产量维持高位，但终端需求进一步走弱，淡季特征显现，库存已进入累库阶段。资金面上，螺纹钢及热卷10合约前二十席位呈现多空双减格局，多单减仓幅度更大，显示多头主动进攻意愿较弱。技术面上，螺纹钢10合约减仓下跌，下方关注前低3136元/吨一线支撑，上方压力位下移至20日均线附近。估值方面，当前螺纹钢10合约价格已低于华东独立电炉谷电成本及长流程螺纹成本，但考虑到淡季来临，估值整体处于中性水平。综合来看，短期钢材市场仍处于成本支撑与供需走弱之间的博弈阶段，上下空间或较为有限。⑵ 铁矿：供给端，铁矿石发运与到港量均维持高位，6月正值澳洲财年末，矿山发运冲量逐步兑现，供给压力持续释放。需求端，铁水产量维持高位，刚性需求仍有较强支撑。技术面上，09合约震荡收跌，上方压力位或位于20日均线附近，下方支撑或在750一线。资金面上，09合约前二十席位呈现多单小幅减持、空单小幅增持态势，持仓变动偏空。综合来看，6月高供给压力正在兑现，需求边际转弱风险不可忽视，后续可重点关注铁水产量再度转降后的择机做空机会。⑶ 焦煤：山西炼焦煤矿山虽延续复产，但安监形势依然严峻，短期供应难以显著放量；蒙煤通关维持高位，缓解供给压力。需求方面，市场情绪略有转弱，竞拍流拍率有所上升。资金面上，焦煤09合约前二十席位以多单小幅减仓为主。技术面上，焦煤09合约震荡收阴，下方关注1330一线支撑，上方关注10日均线附近压力位。⑷ 焦炭：原料价格大幅上涨，焦企即期成本显著抬升，带动焦炭产量边际下滑。需求方面，铁水产量维持高位，刚性需求支撑较强。在成本压力与需求韧性共同作用下，焦企仍有进一步提涨预期。估值方面，第六轮提涨已落地，当前仓单折算盘面价约为1980元/吨。整体来看，短期盘面或将围绕第七轮提涨预期展开波动。⑸ 锰硅：厂家开工仍处于低位，厂库延续小增，压价采购锰矿心态较为突出，供需整体维持弱稳。技术面上，锰硅09合约震荡收跌，下方支撑在5950一线，上方关注40日均线压力，关注区间突破情况。资金面上，锰硅09合约前二十席位多空双增，空单增仓略大，持仓变动略偏空。

  期货快讯 小亚 今天20:46 6

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  【财信期货：碳酸锂主力合约大涨4.44% 去库幅度扩大支撑价格反弹】⑴ 宏观面，昨晚公布的美国5月CPI数据符合预期，但美伊局势升级，强化市场对美联储加息的预期。铜方面，长期矿端持续偏紧，铜矿端缺口对冶炼端开工的约束预计将逐步增强，需求端AI基础设施建设为铜未来需求提供新增曲线。中长期来看，矿山复产推迟叠加需求强预期，铜价有支撑，不过宏观加息预期升温，短期预计价格区间震荡运行。⑵ 铝方面，海外供应缺口预计为铝价提供较强底部支撑，但国内库存仍高企。全球最大铝土矿生产国几内亚计划于6月公布出口管制，政策出台确定性较高，对铝价形成一定支撑。尽管宏观扰动导致美元偏强运行使铝价承压，综合基本面情况来看，预计铝价短期震荡运行为主。⑶ 锌方面，矿端扰动，海外加工费持续走低，供应收缩预期强烈，提供底部支撑，但需求端进入淡季消费不佳。地缘局势不稳，基本面提供底部支撑，但考虑到宏观扰动，预计短期价格区间震荡运行。⑷ 贵金属方面，美国劳工统计局昨夜公布5月CPI同比上涨4.2%，为2023年4月以来最高水平，核心CPI同比上涨2.9%，符合预期。地缘方面，美伊局势升级，伊朗宣布对所有船只关闭霍尔木兹海峡，持续推升油价上涨预期，强化美联储加息预期，贵金属价格延续下行，预计短期维持弱势运行。⑸ 碳酸锂盘面大幅冲高，主力合约收盘大涨4.44%，报174600元/吨。此前碳酸锂持续弱势下行，核心拖累来自仓单不断累积；近期仓单增速明显放缓，累库压力逐步缓解。库存数据印证去库趋势，本周小样本去库1200、大样本去库1800，对比上周去库幅度明显扩大。原料端支撑显现，国内锂矿现货货源维持偏紧格局，供给增量释放不及预期，上游原料形成成本托底。需求端同步回暖，下游正极材料工厂排产环比稳步上行，终端刚需采购保持稳定。现货方面，电池级碳酸锂涨2250元至167900元/吨。

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