美元/日元持续走高：上涨是否存在上限？

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  【隔夜回购操作全额配售但零成交，纽约联储维持利率锚定3.75%】⑴ 纽约联储周四进行了隔夜回购操作，操作方式为全额配售，结算日期与操作日期相同均为周四，到期日为周五。⑵ 此次操作中，国债、机构债和抵押贷款支持证券三个类别的接受金额均为零，总计成交金额为零。⑶ 上述三个类别证券的接受利率均为3.75%，该操作旨在帮助将联邦基金利率维持在联邦公开市场委员会设定的目标区间内。

  期货快讯 小亚 今天20:31 4

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  根据欧佩克最新公布的数据，伊朗上月原油产量下降了19%，因美国在持续的冲突期间封锁了该国的港口。周四发布的月度报告数据显示，伊朗日产量下降了54.6万桶，降至每日233万桶。

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  【财信期货：黑色系品种延续低位震荡 焦煤焦炭高位运行】⑴ 钢材：铁水产量维持高位，但终端需求进一步走弱，淡季特征显现，库存已进入累库阶段。资金面上，螺纹钢及热卷10合约前二十席位呈现多空双减格局，多单减仓幅度更大，显示多头主动进攻意愿较弱。技术面上，螺纹钢10合约减仓下跌，下方关注前低3136元/吨一线支撑，上方压力位下移至20日均线附近。估值方面，当前螺纹钢10合约价格已低于华东独立电炉谷电成本及长流程螺纹成本，但考虑到淡季来临，估值整体处于中性水平。综合来看，短期钢材市场仍处于成本支撑与供需走弱之间的博弈阶段，上下空间或较为有限。⑵ 铁矿：供给端，铁矿石发运与到港量均维持高位，6月正值澳洲财年末，矿山发运冲量逐步兑现，供给压力持续释放。需求端，铁水产量维持高位，刚性需求仍有较强支撑。技术面上，09合约震荡收跌，上方压力位或位于20日均线附近，下方支撑或在750一线。资金面上，09合约前二十席位呈现多单小幅减持、空单小幅增持态势，持仓变动偏空。综合来看，6月高供给压力正在兑现，需求边际转弱风险不可忽视，后续可重点关注铁水产量再度转降后的择机做空机会。⑶ 焦煤：山西炼焦煤矿山虽延续复产，但安监形势依然严峻，短期供应难以显著放量；蒙煤通关维持高位，缓解供给压力。需求方面，市场情绪略有转弱，竞拍流拍率有所上升。资金面上，焦煤09合约前二十席位以多单小幅减仓为主。技术面上，焦煤09合约震荡收阴，下方关注1330一线支撑，上方关注10日均线附近压力位。⑷ 焦炭：原料价格大幅上涨，焦企即期成本显著抬升，带动焦炭产量边际下滑。需求方面，铁水产量维持高位，刚性需求支撑较强。在成本压力与需求韧性共同作用下，焦企仍有进一步提涨预期。估值方面，第六轮提涨已落地，当前仓单折算盘面价约为1980元/吨。整体来看，短期盘面或将围绕第七轮提涨预期展开波动。⑸ 锰硅：厂家开工仍处于低位，厂库延续小增，压价采购锰矿心态较为突出，供需整体维持弱稳。技术面上，锰硅09合约震荡收跌，下方支撑在5950一线，上方关注40日均线压力，关注区间突破情况。资金面上，锰硅09合约前二十席位多空双增，空单增仓略大，持仓变动略偏空。

  期货快讯 小亚 今天20:46 6

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  【财信期货：碳酸锂主力合约大涨4.44% 去库幅度扩大支撑价格反弹】⑴ 宏观面，昨晚公布的美国5月CPI数据符合预期，但美伊局势升级，强化市场对美联储加息的预期。铜方面，长期矿端持续偏紧，铜矿端缺口对冶炼端开工的约束预计将逐步增强，需求端AI基础设施建设为铜未来需求提供新增曲线。中长期来看，矿山复产推迟叠加需求强预期，铜价有支撑，不过宏观加息预期升温，短期预计价格区间震荡运行。⑵ 铝方面，海外供应缺口预计为铝价提供较强底部支撑，但国内库存仍高企。全球最大铝土矿生产国几内亚计划于6月公布出口管制，政策出台确定性较高，对铝价形成一定支撑。尽管宏观扰动导致美元偏强运行使铝价承压，综合基本面情况来看，预计铝价短期震荡运行为主。⑶ 锌方面，矿端扰动，海外加工费持续走低，供应收缩预期强烈，提供底部支撑，但需求端进入淡季消费不佳。地缘局势不稳，基本面提供底部支撑，但考虑到宏观扰动，预计短期价格区间震荡运行。⑷ 贵金属方面，美国劳工统计局昨夜公布5月CPI同比上涨4.2%，为2023年4月以来最高水平，核心CPI同比上涨2.9%，符合预期。地缘方面，美伊局势升级，伊朗宣布对所有船只关闭霍尔木兹海峡，持续推升油价上涨预期，强化美联储加息预期，贵金属价格延续下行，预计短期维持弱势运行。⑸ 碳酸锂盘面大幅冲高，主力合约收盘大涨4.44%，报174600元/吨。此前碳酸锂持续弱势下行，核心拖累来自仓单不断累积；近期仓单增速明显放缓，累库压力逐步缓解。库存数据印证去库趋势，本周小样本去库1200、大样本去库1800，对比上周去库幅度明显扩大。原料端支撑显现，国内锂矿现货货源维持偏紧格局，供给增量释放不及预期，上游原料形成成本托底。需求端同步回暖，下游正极材料工厂排产环比稳步上行，终端刚需采购保持稳定。现货方面，电池级碳酸锂涨2250元至167900元/吨。

  期货快讯 小亚 今天20:46 5

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