美伊战争重塑中东格局：地缘变迁与油价联动

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  【财政部拟发行2026年记账式附息（十二期）国债 】本期国债为7年期固定利率附息债。本期国债竞争性招标面值总额1500亿元，进行甲类成员追加投标。本期国债票面利率通过竞争性招标确定。本期国债自2026年6月15日开始计息，每年支付利息，付息日为每年6月15日（节假日顺延，下同），2033年6月15日偿还本金并支付最后一次利息。(财政部)

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  【美国跃升印度最大天然气供应商，霍尔木兹断供后，5月液化气出口激增】⑴ 由于霍尔木兹海峡交通中断、海湾国家货物运输减少，美国在5月成为印度液化天然气和液化石油气的最大供应商。印度此前通过该关键水道进口60%的液化天然气和几乎全部的液化石油气。⑵ 机构数据显示，美国5月向印度供应63万吨液化石油气，而印度从所有海湾国家合计进口仅38万吨，美国供应量高出约60%。同期美国对印度液化天然气出口达90万吨，占印度总需求的40%以上，较4月增长三倍。⑶ 在特朗普关税言论及中东军事冲突持续发酵的背景下，印度被迫加速能源供应多元化。Kpler首席研究分析师指出，美国凭借丰富的页岩资源和不断扩大的出口基础设施，在满足印度天然气供应多元化需求方面具备独特优势，印美能源贸易未来将越来越侧重于天然气。

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  【厄尔尼诺来袭，马来西亚作物产量或降8%至10%，高温干旱叠加能源危机】⑴ 马来西亚经济部长周四表示，厄尔尼诺天气模式预计将从本月起给亚洲带来高温干燥天气，可能导致该国今年作物产量平均下降8%至10%。部分州属降雨量可能大幅减少40%至60%，进一步加剧伊朗战争引发的能源危机所带来的既有挑战。⑵ 2015年至2016年严重厄尔尼诺期间，气温曾攀升至37摄氏度以上，导致马来西亚棕榈油产量一度下降18%。部长指出，政府已采取全天候天气监测和人工播云作业等早期措施以减轻厄尔尼诺的影响。⑶ 在特朗普关税言论及中东地缘冲突持续扰动全球供应链的背景下，作为世界第二大棕榈油生产国，马来西亚产量预期下调可能对全球植物油市场产生传导效应。此外，马来西亚预计将于6月19日与土库曼斯坦签署长期油气协议，其国家石油公司有望获得该国大型气田的开采权。

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  【200艘暗夜穿行，1亿桶石油突围，特朗普自曝“黑暗过境”内幕】⑴ 特朗普周三声称，过去几周美国秘密执行了一项支持油轮通过霍尔木兹海峡的任务，已协助超过200艘商船安全通行，并推动超过1亿桶石油进入全球市场。⑵ 据一名美军高级官员透露，行动实际由美国中央司令部低调引导商船，但细节在上月已被媒体公开报道，并非如特朗普所言那般隐秘。⑶ 特朗普描述，有22艘船只在夜间关闭航行灯穿越海峡，理由是美军此前的打击已摧毁伊朗雷达系统，但该说法无法得到独立证实。⑷ 官员表示，引导过程中部分船只关闭了应答器以减少被侦测风险，目前通行数量在一个多月内升至200多艘，但远低于正常每月约3000艘的水平。⑸ 行动航线据悉尽量远离伊朗海岸线、靠近阿曼一侧以规避袭击风险，但美国政府仍未公布具体船名、航线及实际运输的石油总量。

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  【中东局势牵动债市，日债V型反转，植田缺席下加息预期仍超95%】⑴ 日本国债期货周四开盘追随全球收益率走低，下跌23个跳动点至128.46，但该位置即为日内低点，随后在特朗普宣称对伊朗轰炸将很快停止的消息刺激下，期货于9点前后开始反弹。⑵ 收益率曲线早盘趋陡，5年期收益率仅升0.5个基点至1.94%，而30年期则上涨2个基点至3.87%，昨日标售中承接30年期债券的交易商可能在收益率走高后进行了部分减持。⑶ 尽管日本央行行长植田和男因肝脏囊肿住院两周并预计缺席下周会议，市场对加息25个基点的预期依然稳固，隔夜指数互换显示加息概率为96%，略低于周三的97.5%。⑷ 副行长冰见野良三将主持下周政策会议，另一名副行长内田真一将在会后举行记者会，植田虽可提交书面意见但无法投票，若委员会出现4比4平局，冰见野将做最终决定。⑸ 午后期货一度触及128.79的日内高点，30年期现券收益率短暂回落至3.845%，但随后40年期板块承压，30年期收益率再度回升至3.87%的日内高位。⑹ 市场关注焦点在于：是否有委员在下周提议加息50个基点，以及内田是否会暗示7月连续加息，因为仅25个基点的加息难以阻止日元兑美元走弱，而日元疲软对依赖能源和大宗商品进口的日本不利

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