【财信期货：油脂板块资金净流出10.5亿元 菜油上行支撑瓦解】⑴ 油脂：今日油脂

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  【棉花，不塑料：美国农业新政掀起的百亿产业反击战】⑴ 美国农业部上周公布“伟大美国棉花计划”，获得政界与行业广泛支持。美国棉花年产量仅能满足国内消费量2000万包中的400万包，进口依赖度高达80%。⑵ 该计划旨在强化本土农业与制造业，为美国家庭提供天然纤维替代合成塑料材料。棉花行业支撑全美超过12.5万个就业岗位，年经济贡献超210亿美元。⑶ 仅佐治亚州，棉花产业就提供超5万个岗位，经济影响逾30亿美元。北卡罗来纳州作为头号纺织制造州，每年贡献超3亿美元经济产值。⑷ 面对特朗普关税言论引发的市场担忧和巴西超越美国成为全球最大棉花出口国的竞争压力，该计划着力扩大出口市场、保护种植者并强化国内纺织厂竞争力。⑸ 第三代棉农表示，当前投入成本持续上涨而商品价格低迷，利润空间几乎消失。行业普遍认为，这项计划是应对市场波动、恢复农村经济活力的关键一步

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  【财信期货：黑色系品种分化延续 焦煤偏强震荡 钢材估值偏低】⑴ 钢材：市场呈现供需双降格局，总库存由降转增，供需驱动有所减弱。资金面上，螺纹钢10合约前二十席位多空双增，多单增仓幅度更大，持仓变动略偏多；热卷则以空头小幅减仓为主。技术面上，螺纹钢10合约震荡收阳，上方关注40日均线压力，下方留意前低3136元/吨一线支撑。估值方面，螺纹钢10合约价格低于华东独立电炉谷电成本及长流程螺纹生产成本，盘面估值处于中性略低水平。综合来看，市场情绪偏弱，短期盘面仍在成本支撑与供需驱动走弱之间博弈，估值偏低背景下，上下空间或均有限。⑵ 铁矿：供给端，铁矿石到港量维持高位，且6月为澳洲财年末，矿山存在发运冲量预期；需求端，铁水产量边际回落，港口库存由降转增，需求支撑有所减弱。技术面上，09合约震荡收跌，下方关注750-765元/吨一线支撑；资金面上，该合约前二十席位呈现多头小减、空头小增，持仓变动略偏空。综合来看，下游钢材需求趋弱，对原料支撑有限；6月高供给压力即将兑现，短期铁矿估值或有所下移，后续下跌空间主要取决于铁水产量下降的速度。⑶ 焦煤：产地供应正处于恢复阶段，但山西地区安监力度趋严，部分复产及在产矿点受安全检查等因素影响，产量较停产前仍有明显下滑，整体供应维持偏紧格局。需求方面，下游采购积极，价格以涨为主。⑷ 焦炭：原料价格大幅上涨推高焦企即期成本，部分企业被迫减产，焦炭产量边际下滑。当前铁水产量边际下降但整体仍处高位，刚性需求支撑强劲，叠加成本端的强力推动，焦企提涨意愿依然存在。估值方面，目前盘面最高已反应现货8轮提涨（每轮50，目前处于第6轮提涨当中），需警惕波动风险。⑸ 锰硅：锰矿发运回升，港口锰矿库存继续下降，厂家开工延续小幅回升但仍处于低位，压价采购锰矿心态较为突出，供需整体维持弱稳。

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  【财信期货：有色品种震荡运行 碳酸锂小幅反弹但全周跌8.5%】⑴ 宏观面，美伊双方各执一词，黎以全面停火未实现，地缘冲突反复。铜方面，美国针对进口铜的关税调整预期临近，此前关税预期引发全球市场出现“抢铜潮”。近期，特朗普政府放宽“美国铜”认定标准，白宫关税导向或弱化，导致铜价回调，同时需求端受高价影响，观望情绪较浓。中长期来看，矿山复产推迟，铜价仍有支撑，短期受关税弱化影响，价格震荡运行。⑵ 铝方面，几内亚政府预计将于6月公布铝土矿出口管制措施，市场担忧原料供应。地缘局势导致美元偏强运行使铝价承压，但综合基本面情况来看，预计铝价震荡运行为主。⑶ 锌方面，矿端扰动，海外加工费持续走低，冶炼厂生产意愿极低，叠加6月冶炼厂检修增加，供应收缩预期强烈，提供底部支撑，但需求端进入淡季消费不佳。地缘局势不稳，短期震荡运行为主，基本面提供底部支撑，策略上逢低做多为主。⑷ 贵金属方面，地缘冲突反复，贵金属近期震荡偏弱运行。短期价格仍会在各方博弈中震荡运行。近期市场高度聚焦晚间美国5月非农就业数据公布，若非农数据超预期向好，将强化高利率延续预期，推动美元反弹，贵金属走弱；若数据疲弱，加息预期将进一步降温，美元大概率开启下行调整，推动贵金属价格短期走强。⑸ 碳酸锂盘面小幅止跌反弹，主力合约收盘上涨1.21%，报价164360元/吨，不过全周累计大跌8.5%。年初锂价上行依托供需紧平衡与社会库存持续去库逻辑支撑，但当前驱动逻辑已然逆转，盘面呈现显性库存稳步去化、仓单不断累积刷新历史新高的矛盾格局。高价环境下上游货源出货意愿偏强，下游终端补库积极性偏弱，锂盐供应趋向宽松的预期持续升温。从基本面看，6月国内锂电排产维持高位，碳酸锂现货仍处在去库通道，但在仓单数据未现拐点之前，锂价整体偏弱震荡的运行格局难以快速扭转，短期反弹更多以技术性修复为主。今日仓单减少912吨至55687吨，电池级碳酸锂现货跌1600元至163350元/吨。

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  【财信期货：能化品种强弱分化 沥青震荡偏强 纯碱玻璃承压】⑴ 原油：报道称特朗普无意重启伊朗全面冲突，与伊朗谈判进展“非常顺利”，美伊协议可能本周末达成。整体来看，短期地缘反复，本周EIA原油库存和化工品库存继续下降，部分能化品种基差偏高，或高位震荡为主。后续地缘朝着缓和方向发展，能化品种体现为强现实弱预期，反弹高度预计仍受大周期压力位限制。⑵ 燃料油：美伊冲突期间中东基础设施和石油设施被袭击，产油国减产，而国内高硫燃料油进口依存度大。美伊谈判陷入僵局，近期俄罗斯燃料油出口也受到干扰，需求端燃料油发电需求处于旺季，燃料油基本面较好。但伊朗和美国已就大部分问题达成共识，整体后续或朝着缓和方向发展，短期局势未定可短多，但预计高度有限。⑶ 沥青：今日山东70#重交沥青价格4480元/吨，环比持平，炼厂稳定生产，供应维持低负荷，低价资源紧张，业者多刚需采购。6月国内沥青地方炼厂总排产量62.5万吨，环比减少24.9万吨，降幅28.5%。⑷ 玻璃：今日华北市场成交一般，部分厂家价格下调20元/吨，市场情绪有所减弱。华东市场窄幅整理，外围低价货源冲击，企业出货乏力。⑸ 纯碱：今日下游需求一般，低价补库量增加，期货下跌后成交好转。近期检修企业即将恢复，预期供应增加。本周纯碱产能利用率75.31%，周四国内纯碱厂家总库存171.78万吨，较周一增加1.32万吨（+0.77%）。中期高供给和弱需求难改，可逢高空。⑹ 烧碱：今日鲁东区域低价有所上移，鲁北滨州有所上移，鲁西南多数稳定。烧碱本周产能平均利用率80.3%，环比+0.9%，厂库库存50.49万吨（湿吨），环比下调3.51%，同比上调28.62%。整体来看，液氯下游承压牵制售价，氯碱现金流仍显一般，部分检修设备陆续恢复，预估价格整体仍显疲软，短期整体震荡偏弱看待。⑺ 甲醇：今日太仓现货价格3210，+10，内蒙古北线价格2740，-10。本周生产企业库存32.15万吨，较上期降2.20万吨（-6.40%），港口库存63.35万吨，较上期减少2.85万吨。

  期货快讯 小亚 今天19:06 3

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  【印度四季度GDP同比增长7.8% 超市场预期】⑴ 印度2026年第一季度实际国内生产总值同比增长7.8%，较上修后的前值8%略有放缓，但超过市场预期的7.2%。⑵ 该数据反映出印度在能源价格上涨和卢比走软背景下的短期韧性，此前印度已在俄罗斯以外寻求石油来源并应对中东冲突爆发的影响。⑶ 分行业看，制造业增长7.3%，贸易、酒店、运输及通信业增长12.5%，金融及房地产服务业增长10.4%，建筑业增长8.4%，部分抵消了采矿业（5.4%）以及农业和饲料业（3.6%）的增速放缓。⑷ 整个2026财年，印度GDP增长7.7%，为自2022财年从疫情衰退中反弹以来的最高水平。

  期货快讯 小亚 今天19:14 8

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  【哈萨克斯坦5月生产者通胀升至16% 创2022年10月以来新高】⑴ 哈萨克斯坦2026年5月年度生产者通胀加速至16%，创自2022年10月以来新高，高于4月的11.1%。⑵ 采矿业价格再度飙升（4月10.1%，5月22.7%），其中原油和天然气生产价格上涨32%，化工及化肥行业矿物原料生产价格上涨58.8%。⑶ 电力、燃气、蒸汽、热水和空调供应价格涨幅加快（4月9.6%，5月11.4%），水供应、污水处理、废物收集处理及污染控制活动价格涨幅亦有所加快（4月7.3%，5月7.6%）。⑷ 另一方面，制造业成本增速再度放缓（4月13.2%，5月12%）。环比来看，5月生产者价格指数上涨3.2%，前月为上涨4.2%。

  期货快讯 小亚 今天19:17 4

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  期货快讯 小亚 今天19:32 3

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