上海有色网|西南地区中型原生铅冶炼企业计划于下周开始进行设备检修

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  人民财讯|华泰证券：全球半导体设备2028年市场规模有望较2025年翻倍

  人民财讯7月3日电，根据对全球31家半导体制造公司资本开支和25家半导体设备企业增长预期的统计，华泰证券研报预测：（1）2028年全球半导体制造企业资本开支有望达到3417亿美元，较2025年的1681亿美元大幅增长103.3%，实现翻倍。

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  上海有色网|秘鲁进入紧急状态 主要铜矿生产暂未受明显影响

  秘鲁政府7月2日宣布，因厄尔尼诺现象持续发展并可能引发强降雨及重大灾害风险，全国796个区市进入为期60天的紧急状态。据了解，目前主要铜矿生产运营整体暂未受明显影响，生产活动维持正常。但矿石运输、生产物资供应、矿工通勤及船期等物流环节可能受到一定扰动，采用铁路运输的矿山受影响程度相对较小。据与当地业内人士交流反馈，Antamina、Quellaveco等使用铁路运输的大型矿山物流压力相对有限。

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  界面新闻|华泰证券：全球半导体设备2028市场规模有望较2025翻倍

  【华泰证券：全球半导体设备2028市场规模有望较2025翻倍】根据对全球31家半导体制造公司资本开支和25家半导体设备企业增长预期的统计，华泰证券研报预测：（1）2028年全球半导体制造企业资本开支有望达到3417亿美元，较2025年的1681亿美元大幅增长103.3%，实现翻倍。资本开支的大幅上调直接传导至设备端。

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投证券：预计下半年将有更多重量级全固态电池产品面世

  中信建投证券研报认为，2026年开始，固态电池持续火热行情。江苏、浙江、广东等多地16个固态电池及材料项目密集开工、投产或签约，其中投产开工8个、签约8个，覆盖核心电解质材料与固态电池两大核心环节。其中，半固态电池技术成熟度更高，是当前行业推动落地的量产主力，而全固态电池则处于“量产试点、商用探索”阶段。

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投证券：智能驾驶产业链有望迎来新发展，L4相关企业或迎来产业拐点

  近日，《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》（GB47955—2026）强制性国家标准发布。中信建投证券研报认为，2026年是中国智能驾驶从“功能竞赛”转向“制度化商业落地”的关键分水岭。随着L3从试点走向正式运行，L4相关技术不断成熟，智能驾驶产业链有望迎来新发展。整车厂将从以前的制造角色，向制造+设计+运营的角色转型，未来也会有越来越多的车企向Robotaxi供应商转型。

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  科创板日报|光大证券：Meta算力出租是资源优化手段 不改中长期扩产规划

  【光大证券：Meta算力出租是资源优化手段 不改中长期扩产规划】Meta试水外部算力租赁，光大证券最新研报表示，Meta进军云计算的底层逻辑，是希望为巨额的AI基础设施投资创造新的变现通道，侧面反映出云计算为当前最快、最明确的收回巨额前期投入、提高当期回报率的方式，说明对外变现能力本身已成为支撑Meta持续扩大AI投资的现金流保证。Meta中长期持续加码AI算力的整体规划并未转向。

  机构看盘 小亚 今天08:45 8

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  瑞达期货|农产品 | 豆粕：国内供强需弱格局未改 现货价格预计上行仍存压力

  豆一从产区情绪来看，贸易商对后市看法已明显分化——部分持粮主体看好新季种植面积缩减带来的供给收缩预期，挺价意愿较强，倾向于缓售惜售；而另一部分则选择加快出货节奏，以回笼资金、腾挪库存，低价走量现象时有出现，整体成交氛围不温不火。从需求端来看，销区市场前期备货相对充裕，短期补库动力不足。

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  国信期货|黑色系 | 热卷：供需压力增大价格短线震荡

  铁矿石供需弱势短线震荡周四夜盘，铁矿石短线震荡，截至收盘，铁矿石09合约跌10.0至737.0，跌幅1.34%，低位反弹。季节性淡季，铁水产量环比回升到高位，但钢材需求见顶，铁水产量上行空间有限。铁矿石库存小幅回落，总体维持高位，本周港口库存水平基本持平。市场情绪回暖，铁矿石低位反弹，但铁水产量没有拐点前，继续下行力度有限。操作建议：短线参与。

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  南华期货|集运 | 跌幅收窄 现货拐点博弈升温

  【行情回顾】2026年7月2日，集运指数（欧线）期货主力合约EC2608收跌，收报2568.5点，跌幅1.83%。日内最高2626.0点，最低2510.0点，持仓量2.453万手，成交量1.402万手，成交额约18.00亿元。EC2607收报3679.0点，涨幅0.29%。

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  南华期货|能化 | 橡胶：驱动较弱 窄幅震荡企稳

  燃料油：弱势运行【期货盘面】7月2日亚洲燃料油掉期月差全线走弱，高硫远期贴水结构进一步加深，低硫逆价差大幅收窄。新加坡380CSTHSFO7-8月掉期月差午后报2美元/吨远期贴水，较7月1日亚洲收盘的1.55美元/吨贴水走阔0.45美元/吨，市场结构持续弱化。

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