科创板日报|光大证券：Meta算力出租是资源优化手段 不改中长期扩产规划

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  界面新闻|华泰证券：全球半导体设备2028市场规模有望较2025翻倍

  【华泰证券：全球半导体设备2028市场规模有望较2025翻倍】根据对全球31家半导体制造公司资本开支和25家半导体设备企业增长预期的统计，华泰证券研报预测：（1）2028年全球半导体制造企业资本开支有望达到3417亿美元，较2025年的1681亿美元大幅增长103.3%，实现翻倍。资本开支的大幅上调直接传导至设备端。

  机构看盘 小亚 今天07:52 8

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投证券：预计下半年将有更多重量级全固态电池产品面世

  中信建投证券研报认为，2026年开始，固态电池持续火热行情。江苏、浙江、广东等多地16个固态电池及材料项目密集开工、投产或签约，其中投产开工8个、签约8个，覆盖核心电解质材料与固态电池两大核心环节。其中，半固态电池技术成熟度更高，是当前行业推动落地的量产主力，而全固态电池则处于“量产试点、商用探索”阶段。

  机构看盘 小亚 今天08:08 7

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投证券：智能驾驶产业链有望迎来新发展，L4相关企业或迎来产业拐点

  近日，《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》（GB47955—2026）强制性国家标准发布。中信建投证券研报认为，2026年是中国智能驾驶从“功能竞赛”转向“制度化商业落地”的关键分水岭。随着L3从试点走向正式运行，L4相关技术不断成熟，智能驾驶产业链有望迎来新发展。整车厂将从以前的制造角色，向制造+设计+运营的角色转型，未来也会有越来越多的车企向Robotaxi供应商转型。

  机构看盘 小亚 今天08:08 8

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  瑞达期货|农产品 | 豆粕：国内供强需弱格局未改 现货价格预计上行仍存压力

  豆一从产区情绪来看，贸易商对后市看法已明显分化——部分持粮主体看好新季种植面积缩减带来的供给收缩预期，挺价意愿较强，倾向于缓售惜售；而另一部分则选择加快出货节奏，以回笼资金、腾挪库存，低价走量现象时有出现，整体成交氛围不温不火。从需求端来看，销区市场前期备货相对充裕，短期补库动力不足。

  机构看盘 小亚 今天08:46 6

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  国信期货|黑色系 | 热卷：供需压力增大价格短线震荡

  铁矿石供需弱势短线震荡周四夜盘，铁矿石短线震荡，截至收盘，铁矿石09合约跌10.0至737.0，跌幅1.34%，低位反弹。季节性淡季，铁水产量环比回升到高位，但钢材需求见顶，铁水产量上行空间有限。铁矿石库存小幅回落，总体维持高位，本周港口库存水平基本持平。市场情绪回暖，铁矿石低位反弹，但铁水产量没有拐点前，继续下行力度有限。操作建议：短线参与。

  机构看盘 小亚 今天09:04 6

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  南华期货|集运 | 跌幅收窄 现货拐点博弈升温

  【行情回顾】2026年7月2日，集运指数（欧线）期货主力合约EC2608收跌，收报2568.5点，跌幅1.83%。日内最高2626.0点，最低2510.0点，持仓量2.453万手，成交量1.402万手，成交额约18.00亿元。EC2607收报3679.0点，涨幅0.29%。

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  南华期货|能化 | 橡胶：驱动较弱 窄幅震荡企稳

  燃料油：弱势运行【期货盘面】7月2日亚洲燃料油掉期月差全线走弱，高硫远期贴水结构进一步加深，低硫逆价差大幅收窄。新加坡380CSTHSFO7-8月掉期月差午后报2美元/吨远期贴水，较7月1日亚洲收盘的1.55美元/吨贴水走阔0.45美元/吨，市场结构持续弱化。

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  界面新闻|中信建投：继续关注“去日化”交易 关注粉体材料和含氟高分子材料

  【中信建投：继续关注“去日化”交易 关注粉体材料和含氟高分子材料】中信建投研报称，当前AI通胀来到了材料端，而材料环节的标的更加分散，而且多数强势公司在日本，2025年下半年以来双边关系的紧张更有加速迹象。供给端“去日化”，需求端AI通胀成为几乎完美的组合。我们判断，“去日化”主题会有更多演绎空间，继续关注“去日化”交易，关注粉体材料和含氟高分子材料国内标的的成长速度和进口替代加速的机会。

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  界面新闻|中信建投：自主品牌持续冲击百万级市场 重视物理AI低位配置机会

  【中信建投：自主品牌持续冲击百万级市场 重视物理AI低位配置机会】中信建投研报称，自主品牌持续冲击超高端和细分红利市场，技术内卷加速提升产品竞争力。本周汽车销量呈现内需承压、出口强劲特征。本周新车密集发布，大容量电池在插混/增程车型中加速普及，纯电续航门槛大幅提升。汽车板块自4月底开始大幅回调筑底，当前内需悲观预期或已price-in，全年依然看好汽车高端化和出海行情。同时，机器人及智驾板块底部alpha标的具备高性价比，中期产业趋势有望持续兑现。

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  证券时报网|中信建投：关注粉体材料和含氟高分子材料国内标的的成长速度和进口替代加速的机会

  人民财讯7月3日电，中信建投指出，当前AI通胀来到了材料端，而材料环节的标的更加分散，而且多数强势公司在日本，2025年下半年以来双边关系的紧张更有加速迹象。供给端“去日化”，需求端AI通胀成为几乎完美的组合。中信建投判断，“去日化”主题会有更多演绎空间，继续关注“去日化”交易，关注粉体材料和含氟高分子材料国内标的的成长速度和进口替代加速的机会。

  机构看盘 小亚 今天07:40 7

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