【英债收益率全线跳水：两年期重挫14基点，美伊协议希望打压油价点燃避险反转】⑴

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  【日本央行考虑明年暂停缩减购债，QT转向在即，下周加息概率近九成】⑴ 四位知情人士透露，日本央行将考虑从2027年4月起暂停削减政府债券购买，这将标志着其量化紧缩计划的一个转折点。九人委员会内部存在分歧，一方希望安抚投资者情绪，另一方认为需稳步放慢购债以缩减央行庞大资产负债表。⑵ 一位消息人士表示，日本央行可以暂停缩减购债，因为仅凭到期债券的自然减少，其持有量就会显著下降。其他三位消息人士也持同样观点。央行或不再逐年制定缩减计划，而是承诺每月购买约2.1万亿日元债券。⑶ 从交易心理看，下周会议上日本央行预计将把短期政策利率从0.75%上调至1%，市场已定价近九成加息概率。投资者正聚焦伊朗战争带来的通胀压力是否会促使央行加快未来加息步伐，但两位消息人士称央行认为目前几乎没有必要加快或连续加息。⑷ 日本央行目前每季度将月度购债规模缩减2000亿日元，持有量已从2023年底的峰值下降近20%。无论是否暂停缩减，到期债券的自然减少都可能使央行持有量每年缩水高达50万亿日元。⑸ 董事会成员田村直树曾投票反对将缩减规模定为2000亿日元而主张更大幅度削减，而白井小百合则表示央行应“稳步推进”资产负债表正常化，因其庞大的债券持有量是实现正常化的“关键因素”

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  【印度5月零售通胀升至3.93%，食品与燃料成本双线施压】⑴ 印度政府周五数据显示，受食品和燃料成本上涨推动，5月零售通胀率升至3.93%，略低于机构预测的4.0%，但接近央行中期通胀目标。该读数为今年1月启用新商品篮子和新基期以来的最高值。⑵ 国有燃料零售商仅在5月就四次上调燃料价格，推高了运输成本。食品通胀率从4月的4.20%继续加速至5月的4.78%。运输通胀率从4月的下降0.01%跃升至5月的上涨1.75%，反映了零售燃料价格上涨的传导效应。⑶ 从交易心理看，油价走高叠加对季风偏弱的预期，已促使印度央行将本财年的通胀预测从4.6%上调至5.1%，同时增加了卢比和经常账户赤字面临的风险。未来关注点在于，若中东冲突导致的能源成本持续高企，印度央行可能需要在增长与物价之间做出更艰难的政策权衡

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  【印度5月棕榈油进口环比增7%仍低于均值，豆油进口猛增37%夺份额】⑴ 印度溶剂萃取商协会周五表示，5月棕榈油进口量为549,356吨，较4月增长7%，从四个月低点反弹，但仍低于正常水平。此前棕榈油的价格优势收窄，精炼商增加了更便宜豆油的采购量。⑵ 印度在截至2025年10月的销售年度中，月均棕榈油进口量约为632,000吨。孟买一位全球贸易公司的经销商表示，餐馆和其他商业用户因烹饪用气短缺而未大量购买棕榈油，这拖累了进口。⑶ 从交易心理看，作为全球最大植物油买家，印度棕榈油进口低于往常可能导致印尼和马来西亚库存膨胀，对基准马来西亚棕榈油期货构成压力。豆油进口增长37%至493,854吨，葵花籽油进口下降近32%至295,726吨。⑷ 棕榈油和豆油进口增加带动5月植物油总进口量环比增长4.2%至137万吨，为三个月最高。交易商预计6月棕榈油进口可能升至60万吨以上，而豆油进口可能降至35万吨左右。印度大部分棕榈油从印尼和马来西亚采购，豆油和葵花籽油主要从阿根廷、巴西、俄罗斯和乌克兰进口

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