摩根大通关于铝的观点：受2028年供应过剩隐忧影响，铝价将在2027年下半年回落

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  【高盛下调明年布伦特原油价格预期，地缘冲突仍存上行风险】⑴高盛援引原油供应强劲增长、需求持续疲弱的因素，下调 2027 年布伦特原油价格预测，同时提示不同地缘情景下油价或将维持剧烈波动。⑵这家美国投行最新预计，2027 年布伦特原油价格为每桶 80 美元，但仍维持 2026 年第四季度布伦特原油均价每桶 90 美元的判断。⑶该行也指出油价存在上行风险：若霍尔木兹海峡航运受阻的持续时间超出预期，在地缘风险偏紧情景下，2026 年末布伦特原油均价或将略高于每桶 110 美元。⑷若霍尔木兹海峡全年运输扰动持续，在更为严峻的情景中，2027 年油价最高可能攀升至每桶 140 美元。⑸高盛同时提及，美国、巴西、圭亚那、委内瑞拉及阿联酋原油产量不断提升，叠加需求端出现结构性转变，中国市场需求变化尤为值得关注

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  【欧洲央行科赫尔：加息旨在稳定通胀预期 中东冲突持续推高能源价格】⑴ 欧洲央行政策制定者马丁·科赫尔表示，昨日加息旨在帮助稳定通胀，因中东冲突持续推高能源和商品价格。科赫尔警告称，能源成本上升正在削弱消费者购买力、抑制投资，并增加第二轮通胀效应的风险。⑵ 不过他指出，通胀预计不会回到2022-2023年的极端水平。他强调，关键目标是防止当前能源驱动的价格冲击被永久性地纳入通胀预期，否则可能导致通胀更加持久。⑶ 根据欧洲央行最新预测，冲突预计将导致欧元区今年通胀上升和经济增长放缓。未来政策决定仍将逐次会议制定并依赖数据，欧洲央行将基于能源价格和通胀溢出效应的严重程度考虑多种情景。⑷ 在特朗普取消对伊朗的打击计划并宣布达成协议后，市场下调了对欧洲央行加息的押注，目前预计年底前将收紧36个基点，而消息公布前为52个基点。

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  【伊朗媒体披露美伊14点草案备忘录 含停火、解除制裁及3000亿美元重建计划】⑴ 伊朗媒体迈赫尔援引一名接近伊朗谈判团队的消息人士的话，发布了美伊之间14点草案谅解备忘录的新细节：1.立即且永久停止所有战线上的战斗，包括黎巴嫩。2.美国承诺不干涉伊朗内政。3.在30天内解除海上封锁。4.美国承诺从伊朗周边地区撤军。⑵ 5.在伊朗安排下于30天内重新开放霍尔木兹海峡。6.暂停对伊朗石油、石油化工产品及相关收入的制裁，并使伊朗金融资源完全可及。7.美国及其盟友将提出价值至少3000亿美元的伊朗重建计划。8.就最终协议进行60天谈判，涵盖核问题、全面解除制裁、伊朗经济重建以及浓缩材料和浓缩活动的命运。⑶ 9.伊朗承诺不生产核武器。10.在谈判期间美国不得增加该地区兵力或实施新制裁。11.在60天谈判期间释放240亿美元冻结的伊朗资金，其中一半在谈判开始前可用。12.建立监督机制以执行该协议。13.最终协议将由联合国安理会决议批准。14.最终谈判将在释放伊朗冻结资金的一半、暂停伊朗石油制裁以及解除海军封锁之前不会开始。⑷ 据迈赫尔报道，该草案将伊朗导弹计划和对“抵抗组织”的支持排除在议程之外。最终协议将仅针对浓缩材料和浓缩活动的命运、解除制裁以及伊朗经济重建计划。

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