上海有色网|7月10日国内10港铝土矿库存降24万吨

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  界面新闻|中信建投：AI算力景气持续，模型迭代驱动推理需求扩张

  中信建投研报称，A股计算机中报预告与海外模型迭代共同验证AI产业链景气度延续：一方面，AI服务器、智算基础设施等硬件链条业绩弹性突出，软件及AI应用企业也开始体现经营修复和收入落地；另一方面，OpenAI、xAI、Meta等海外模型持续强化Agent、Coding、多模态和办公入口，模型竞争从能力验证转向高频场景落地，推理侧算力消耗、基础设施投入和AI应用商业化有望继续共振。

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  界面新闻|华泰证券：港股建议对平空行情略降关注 对基本面主线增加关注

  【华泰证券：港股建议对平空行情略降关注 对基本面主线增加关注】华泰证券指出，上周港股在偏低情绪位置上急涨修复，由政策预期、市场对阿里季报预期乐观、AI硬件行情虹吸缓解及沽空回补共同驱动。往后看，华泰建议对平空行情略降关注，对基本面主线增加关注。平空行情对上涨连贯性有所要求，但上周后半周市场走势和南向流入连续性不强。

  机构看盘 小亚 今天07:55 6

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  界面新闻|华泰证券：本轮输电配价调整利好跨省新能源外送、高压侧储能

  【华泰证券：本轮输电配价调整利好跨省新能源外送、高压侧储能】华泰证券指出，本轮输配电价第四监管周期调整呈现“压高抬低、降损稳基”的结构性特征，本质上是“准许成本+合理收益”监管框架下，电网效率红利向高压大用户和跨省绿电外送场景倾斜的政策安排。华泰证券判断，本轮调价利好跨省新能源外送、高压侧储能。

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  界面新闻|华泰证券：A股本轮调整是拥挤度出清与中报定价切换的叠加 尚且不是产业逻辑的证伪

  【华泰证券：A股本轮调整是拥挤度出清与中报定价切换的叠加 尚且不是产业逻辑的证伪】华泰证券指出，上周A股缩量分化，全球AI资金由高位硬件向低位应用与中国资产再平衡，A股同步高低切、防御占优，华泰证券认为，本轮调整是拥挤度出清与中报定价切换的叠加，尚且不是产业逻辑的证伪。展望看，期指IC/IM贴水明显收敛，悲观预期已在释放。

  机构看盘 小亚 今天07:59 6

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  界面新闻|华泰证券：基药目录更新助创新药可及性提升

  【华泰证券：基药目录更新助创新药可及性提升】华泰证券研报称，7月9日，国家卫健委发布《国家基本药物目录（2026年版）》，新版目录将于9月1日起实施。据国家卫健委，本次调整为2018年版目录以来的首次全面更新，共收录药品794种（含化药/生物药476种），新增品种116种（含化药/生物药68种）。本次目录首次在遴选机制中将创新药作为遴选方向，新纳入4款国产一类创新药（含化药/生物药3款）。

  机构看盘 小亚 今天08:12 6

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  大河财立方|华泰证券：A股本轮调整尚且不是产业逻辑的证伪

  【大河财立方消息】7月13日，华泰证券研报指出，上周A股缩量分化，全球AI资金由高位硬件向低位应用与中国资产再平衡，A股同步高低切、防御占优，我们认为，本轮调整是拥挤度出清与中报定价切换的叠加，尚且不是产业逻辑的证伪。展望看，期指IC/IM贴水明显收敛，悲观预期已在释放。

  机构看盘 小亚 今天08:16 6

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  大河财立方|华泰证券：我国可回收火箭首次复用周期有望控制在半年内

  【大河财立方消息】7月13日，华泰证券分析师鲍学博、王兴等发表研报指出，可回收火箭通过一子级助推器、整流罩等核心部件的重复使用，可大幅压缩火箭制造成本，也有助于缩短火箭制造周期、提升发射频次。

  机构看盘 小亚 今天08:17 6

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  大河财立方|银河证券：AI基础设施仍是当前产业投资主线

  【大河财立方消息】7月13日，银河证券研报指出，AI竞争正由模型能力延伸至算力、存储、电力和数据中心，基础设施仍是当前产业投资主线。银河证券提出以下核心观点：（1）美伊谈判再度受阻。7月6日至10日，美国持续要求伊朗就核问题、霍尔木兹海峡通行和商船安全作出承诺，特朗普虽同意继续谈判，但同时宣布此前停火安排结束。

  机构看盘 小亚 今天08:25 6

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  中州期货|黑色系 | 双焦：那达慕大会蒙古三大口岸闭关 煤焦供需双弱 震荡偏弱

  钢材&铁矿石核心观点:周末唐山钢坯维稳国家发改委强调能源保供震荡偏弱主要逻辑：①周末唐山钢坯维稳。本期五大材周度产量和表需均下降，总库存累积。本期247家钢厂高炉日均铁水241.27万吨降1.98万吨。47港铁矿库存1.7326亿吨减135.6万吨。宝钢8月热卷价格上调50元/吨。②2026年1-5月地产销售、新开工和施工数据仍较差。

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  中国证券报·中证金牛座|华泰证券：国内可回收火箭技术实现历史性突破，关注航天板块投资机会

  7月10日12时15分，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，火箭一二级分离约6分钟后，一子级转入返回程序，先后完成滑行调姿、动力减速、气动减速和着陆捕获，最终精准落入海上平台的网索之间。

  机构看盘 小亚 今天08:39 4

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