实体信贷回暖托底 国债期货静待资金面指引

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  内外消息交织扰动 股指冲高后震荡承压

  5月12日收盘，上证50股指期货主力合约报3029.2点，盘中最高上探至3038.6点，最低触及3016.4点，持仓量达59214手，环比上一交易日减持3148手，成交量达29636手。 上证50股指期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看上证50股指最新行情走势 机构观点： 东吴期货：中美经贸会谈即将举行、特朗普访华行程公布,美伊军事行动僵持但谈判是中期方向，国际环境较为有利。国内方面，4月制造业PMI为 50.3%，连续两个月位于扩张区间，出口订单是主要拉动力，4月出口再度超预期。油价上涨带动PPI加速上行，CPI增速稳定，内需韧性明显增强、新质生产力相关高科技行业维持高景气，为市场提供了基本面支撑。央行一季报强调继续实施好适度宽松的货币政策，推进人民币国际化，提升资本项目开放水平。尽管非制造业仍偏弱、油价高企压制全球需求，但政策流动性呵护叠加外资回流趋势，整体而言宏观环境积极。预计期指整体震荡偏强，AI算力产业链为市场主线，成长方向的中小盘期指或具备更大向上弹性，关注IC、IM逢低做多机会。 国信期货：信息面上，美国总统访问，特朗普上台以来，通过各种战争的敲诈模式或转向。伊朗方面，陷入僵局。外部方面，芯片，半导体行业热点持续高涨。国内经济数据向好，国内股市五一以后借助芯片半导体行业大幅上涨，在多重利好下，快速上涨的利润或短期兑现。市场高位波动加大可能性，股指多单暂离。

  期货要闻 小亚 今天15:31 4

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  美伊谈判僵局持续 地缘情绪短期强力支撑油价

  5月12日，原油期货主力合约开盘报629.9元/桶，今日盘中最高触及647.0元/桶，最低下探627.0元/桶；截止目前，原油主力涨幅达2.06%，报645.6元/桶。 从外盘市场上看，纽约商品交易所(NYMEX)原油期货今日开盘报98.39美元/桶；截至目前，现报100.60美元/桶，涨幅2.39%，盘中最高触及100.71美元/桶，最低下探98.00美元/桶。 原油期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看原油最新行情走势 【行情回顾】 5月11日国内外原油期货行情 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 NYMEX原油 98.19 100.37 96.13 98.25 3.77% 原油主力 623.2 644.4 620.3 635.2 2.01% 【消息面】 日本出光兴产（Idemitsu Kosan）：我们正在从中东以外的地区采购原油替代品，同时也采购不需要通过霍尔木兹海峡的中东原油。 印度石油部长：我们有60天的原油、液化天然气和45天的液化石油气储备，供应方面没有问题。 装载计划显示，6月阿塞拜疆通过BTC管道运输的轻质原油装载量将上升至52.6万桶/日。 沙特阿美首席财务官：如果当前的供应中断以这种速度持续下去，只要海峡保持关闭，市场每周将损失约1亿桶原油。 【机构观点】 大越期货：美伊停火谈判陷入严重僵局，双方立场分歧公开激化，和谈前景急剧蒙上阴影，特朗普将开启中国行，伊朗问题将成为两国首脑讨论的议题之一，短期地缘因素继续支撑油价，投资者做好风险控制。 东吴期货：策略上来看当前原油市场地缘风险仍为主导逻辑，虽然特朗普访华在即，有区域局势缓和的可能，但是目前原油供应缺口仍然存在，需求端总量疲弱，旺季消费提供支撑，油价中线维持高位震荡运行。近期原油波动率上升，需警惕双向剧烈波动的风险。

  期货要闻 小亚 今天15:55 4

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  5月12日PTA期货持仓龙虎榜分析：空方进场情绪强于多方

  5月12日，PTA期货盘面走涨，主力合约收报6462元/吨，涨幅0.37%，日内环比增仓18925手。 据前20名期货公司持仓数据来看：PTA期货主力合约多单持仓805379手，空单持仓771085手，净持仓为34294手，处于净多头状态。 PTA期货多头持仓龙虎榜：国泰君安、申银万国、银河期货明显增仓，分别增仓3,164手、11,386手、3,040手；乾坤期货、摩根大通、东证期货分别减仓1,075手、2,551手、3,601手。 PTA期货空头持仓龙虎榜：国泰君安、乾坤期货、中信期货明显增仓，分别增仓4,413手、6,662手、3,835手；五矿期货、浙商期货、中银国际分别减仓1,074手、1,532手、3,109手。 综合来看，据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示，多空双方均呈进场态势，空方进场情绪强于多方。其中东证期货进行多转空操作，增持1776手空单的同时减持了3601手多单，中信期货增持3835手空单的同时减持了230手多单，或表明其看空后市。 5月12日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量 1 国泰君安 137,832 3,164 国泰君安 160,085 4,413 2 永安期货 100,678 1,422 中信期货 101,740 3,835 3 东证期货 100,522 -3,601 永安期货 68,896 1,083 4 中信期货 63,256 -230 南华期货 53,842 614 5 申银万国 60,003 11,386 东吴期货 48,831 -50 6 银河期货 56,813 3,040 国贸期货 46,019 452 7 中粮期货 38,997 1,180 东证期货 33,112 1,776 8 光大期货 34,356 127 银河期货 31,205 1,358 9 摩根大通 29,710 -2,551 中银国际 29,652 -3,109 10 乾坤期货 29,591 -1,075 中信建投 24,102 -344 11 瑞银期货 26,985 -413 浙商期货 21,018 -1,532 12 华泰期货 22,181 1,375 兴证期货 20,605 1,095 13 广发期货 16,139 110 光大期货 20,581 -859 14 浙商期货 16,114 1,166 华泰期货 20,103 422 15 国贸期货 13,153 1,206 盛达期货 19,558 2,463 16 中金财富 13,053 -33 物产中大 15,639 -841 17 宝城期货 13,047 -76 徽商期货 15,018 -115 18 英大期货 12,895 19 乾坤期货 14,419 6,662 19 创元期货 10,215 369 五矿期货 13,387 -1,074 20 东吴期货 9,839 -185 广发期货 13,273 318 合计   805,379 16,400   771,085 16,567 备注：数据仅供参考，不作为投资依据。

  期货要闻 小亚 今天15:57 4

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  5月12日纯碱期货持仓龙虎榜分析：多空双方均呈进场态势

  5月12日，纯碱期货盘面走涨，主力合约收报1221元/吨，涨幅0%，日内环比增仓3342手。 据前20名期货公司持仓数据来看：纯碱期货主力合约多单持仓552508手，空单持仓686219手，净持仓为-133711手，处于净空头状态。 纯碱期货多头持仓龙虎榜：东证期货、中信期货、国投期货明显增仓，分别增仓6,389手、3,864手、1,441手；先锋期货、广发期货、中辉期货减仓1,098手、2,749手、4,798手。 纯碱期货空头持仓龙虎榜：国泰君安、中信期货、浙商期货明显增仓，分别增仓5,312手、3,885手、2,186手；永安期货、东证期货、瑞达期货减仓4,208手、5,437手、5,690手。 综合来看，据纯碱期货主力持仓龙虎榜数据显示，多空双方均呈进场态势，空方进场情绪强于多方。其中东证期货进行空转多操作，增持6389手多单的同时减持了5437手空单，中泰期货增持336手多单的同时减持了1281手空单，或表明其看多后市。 5月12日纯碱期货主力持仓龙虎榜数据一览表 名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量 1 中信期货 42,868 3,864 中信期货 96,320 3,885 2 东证期货 40,192 6,389 国泰君安 89,583 5,312 3 国泰君安 34,812 -327 永安期货 67,275 -4,208 4 徽商期货 32,488 -712 东证期货 59,703 -5,437 5 申银万国 31,311 -230 乾坤期货 50,236 421 6 银河期货 29,748 -791 华泰期货 45,887 -88 7 广发期货 29,653 -2,749 银河期货 34,494 2,137 8 方正中期 29,374 34 中金财富 32,727 1,685 9 中泰期货 27,782 336 瑞达期货 24,220 -5,690 10 国元期货 27,441 -369 广发期货 21,004 1,090 11 先锋期货 27,409 -1,098 中泰期货 19,040 -1,281 12 国投期货 25,128 1,441 浙商期货 18,789 2,186 13 信达期货 24,712 33 平安期货 17,743 1,156 14 海通期货 23,682 103 中信建投 17,547 583 15 国海良时 23,110 195 海证期货 16,819 760 16 中信建投 22,766 -157 光大期货 16,206 500 17 东吴期货 22,229 7 招商期货 14,985 384 18 华泰期货 21,765 149 东吴期货 14,702 268 19 平安期货 18,491 -323 徽商期货 14,695 -56 20 中辉期货 17,547 -4,798 方正中期 14,244 1,738 合计   552,508 997   686,219 5,345 备注：数据仅供参考，不作为投资依据。

  期货要闻 小亚 今天16:05 3

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  海国际能源交易中心发布关于同意中国检验认证集团天津有限公司成为我中心20号胶期货指定检验机构的公告

   近日，我中心收到中国检验认证集团天津有限公司相关申请材料。根据我中心有关规定，经研究决定：  一、同意中国检验认证集团天津有限公司成为20号胶期货指定检验机构；  二、自公告之日起，中国检验认证集团天津有限公司应按我中心有关规定开展工作、加强管理，确保检验业务正常有序运行。  特此公告。 

  期货要闻 小亚 今天16:06 3

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  中美会晤提振市场 白银大涨突破四月高位

  北京时间5月12日，沪银期货主力合约开盘报20600元/千克，今日盘中最高触及21475元/千克，最低下探20555元/千克；截止目前，沪银主力涨幅达4.59%，报20779元/千克。 外盘市场上看：纽约商品期货交易所(COMEX)白银期货今日开盘报美86.74元/盎司，现报85.05美元/盎司，跌幅2.02%，盘中最高触及88.00美元/盎司，最低下探84.15美元/盎司。 沪银期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看沪银最新行情走势 【行情回顾】 5月11日国内外白银期货行情 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 沪银主力 20050 20126 19575 19929 0.41% COMEX白银 80.15 86.97 79.53 86.81 7.39% 【消息面】 印度政府消息人士：暂无提高黄金、白银进口关税的计划。 秘鲁发布能源危机紧急法令，根据美国地质调查局（USGS）最新数据，秘鲁拥有全球21.8%的白银储量，产量约占全球14%，市场对于后续白银及相关矿产供给担忧加剧，推动白银短线大涨。 【机构观点】 大越期货：中美首相会晤消息提振，叠加风险偏好高涨，铜价受供应影响大涨，银价飙升，上破4月高位。沪银溢价扩大至2300元/千克左右。美伊局势持续反转，风险偏好好涨，银价偏强。 银河期货：基本面方面，除秘鲁能源危机紧急法令颁布的消息面冲击外，本身库存偏低的问题未能得到根本解决，世界白银协会在最新的供需平衡表指出2026年预期仍存在1437吨的缺口，前期美伊冲突引发的能源价格高位运行，流动性抛压及降息预期走弱压制贵金属价格表现，此次消息面冲击点燃了白银的做多热情。

  期货要闻 小亚 今天16:07 2

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  5月12日西北甲醇企业签单量16000吨

  截止5月12日，西北甲醇企业签单量数据录得 16000吨，较上一周减少60000吨，环比跌幅78.95%。 近期西北甲醇企业签单量数据变化如下： 甲醇期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看甲醇最新行情走势

  期货要闻 小亚 今天16:07 3

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  5月12日菜籽油期货持仓龙虎榜分析：多空双方均呈离场态势

  5月12日，菜籽油期货盘面走跌，主力合约收报9694元/吨，跌幅0.72%，日内环比减仓7179手。 据前20名期货公司持仓数据来看：菜籽油期货主力合约多单持仓193551手，空单持仓210977手，净持仓为-17426手，处于净空头状态。 菜籽油期货多头持仓龙虎榜：其中银河期货、中粮期货、创元期货明显增仓，分别增仓686手、485手、464手；摩根大通、东证期货、乾坤期货分别减仓1,837手、2,374手、2,672手。 菜籽油期货空头持仓龙虎榜：其中东证期货、中粮期货、国泰君安明显增仓，分别增仓1,816手、1,614手、1,281手；建信期货、国投期货、中信建投分别减仓1,390手、1,499手、1,890手。 综合来看，据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示，多空双方均呈离场态势，多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作，减持1742手多单的同时增持了556手空单，中信期货减持1742手多单的同时增持了556手空单，表明看空后市。 5月12日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量 1 摩根大通 30,257 -1,837 中粮期货 56,431 1,614 2 乾坤期货 27,071 -2,672 国投期货 46,455 -1,499 3 中信期货 24,405 -1,742 国泰君安 18,768 1,281 4 国泰君安 17,399 -1,228 中信期货 15,247 556 5 东证期货 13,546 -2,374 东证期货 10,400 1,816 6 瑞银期货 13,112 218 华泰期货 9,192 -910 7 中金财富 7,883 -131 浙商期货 7,551 -60 8 华泰期货 7,740 144 建信期货 5,585 -1,390 9 永安期货 6,543 29 南华期货 5,513 -189 10 银河期货 6,055 686 一德期货 5,124 267 11 广发期货 6,052 -199 申银万国 4,962 -235 12 平安期货 5,374 -153 中泰期货 3,572 180 13 中信建投 4,286 230 中信建投 3,384 -1,890 14 国投期货 4,101 112 银河期货 2,902 240 15 中粮期货 3,797 485 宏源期货 2,821 -76 16 信达期货 3,672 1 弘业期货 2,805 -98 17 宏源期货 3,468 -50 国富期货 2,641 -48 18 创元期货 3,052 464 广发期货 2,613 139 19 中泰期货 2,926 458 紫金天风 2,526 -386 20 国元期货 2,812 26 国贸期货 2,485 -161 合计   193,551 -7,533   210,977 -849 备注：数据仅供参考，不作为投资依据。

  期货要闻 小亚 今天16:12 2

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  美大豆期货价格偏强运行 巴西检疫放开大豆到港持续回升

  5月12日，外盘市场上看，芝加哥商业交易所(CBOT)大豆期货价格偏强运行；截至目前，现报1215.50美分/蒲式耳，上涨0.37%，盘中最高触及1217.00美分/蒲式耳，最低下探1211.25美分/蒲式耳。 美黄豆期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看美黄豆最新行情走势 美大豆期货行情回顾： 5月11日芝加哥商业交易所(CBOT)大豆期货行情 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 美大豆 1208 1222.2 1207 1212.75 0.43% 大豆市场要闻： 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至5月8日，巴西大豆收割率为98.3%，巴西一茬玉米收割率为71.5%。 随着4月下旬巴西大豆检疫流程放开，国内进口大豆到港节奏逐步恢复，近月供应预期持续回升。 据外媒表示，交易商数据：大宗商品基金5月11日净卖出1500手CBOT大豆期货合约。

  期货要闻 小亚 今天16:17 2

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  5月12日菜籽粕期货持仓龙虎榜分析：多空双方均呈进场态势

  5月12日，菜籽粕期货盘面走跌，主力合约收报2376元/吨，跌幅0.63%，日内环比增仓28557手。 据前20名期货公司持仓数据来看：菜籽粕期货主力合约多单持仓440092手，空单持仓627556手，净持仓为-187464手，处于净空头状态。 菜籽粕期货多头持仓龙虎榜：冠通期货、方正中期、中粮期货明显增仓，分别增仓6,515手、2,708手、2,568手；东证期货、中泰期货、平安期货分别减仓1,767手、2,069手、2,326手。 菜籽粕期货空头持仓龙虎榜：国泰君安、东证期货、中粮期货明显增仓，分别增仓9,071手、7,615手、6,923手；中金财富、中财期货、乾坤期货分别减仓993手、1,114手、1,213手。 综合来看，据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示，多空双方均呈进场态势，空方进场情绪强于多方。其中东证期货进行多转空操作，减持1767手多单的同时增持了7615手空单，国泰君安减持1732手多单的同时增持了9071手空单，表明看空后市。 5月12日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量 1 乾坤期货 56,402 -1,762 国泰君安 98,295 9,071 2 东证期货 54,968 -1,767 东证期货 88,469 7,615 3 国泰君安 42,852 -1,732 中粮期货 72,104 6,923 4 中信期货 31,518 713 瑞银期货 56,825 49 5 银河期货 23,760 168 国投期货 36,285 5,414 6 方正中期 21,786 2,708 华泰期货 35,048 4,309 7 中粮期货 19,126 2,568 摩根大通 30,220 769 8 国投期货 18,806 1,687 中信期货 29,497 841 9 徽商期货 18,341 867 广发期货 25,955 2,118 10 中信建投 17,465 -962 银河期货 22,834 -469 11 东吴期货 16,828 620 乾坤期货 18,908 -1,213 12 广发期货 14,731 1,070 申银万国 16,637 -771 13 中泰期货 14,394 -2,069 中财期货 16,423 -1,114 14 金元期货 14,309 1,113 一德期货 13,001 -146 15 平安期货 13,575 -2,326 海证期货 12,457 -62 16 创元期货 13,150 2,371 中金财富 12,181 -993 17 华泰期货 13,072 1,544 瑞达期货 11,582 4,055 18 冠通期货 12,157 6,515 格林大华期货 10,968 -86 19 永安期货 11,516 453 永安期货 10,429 735 20 摩根大通 11,336 -718 正信期货 9,438 -7 合计   440,092 11,061   627,556 37,038 备注：数据仅供参考，不作为投资依据。

  期货要闻 小亚 今天16:19 1

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