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人民财讯|华泰证券：大宗化工景气修复可期电子化学品受益AI与国产替代..

人民财讯6月29日电，华泰证券研报认为，中东地缘冲突加剧全球油气供需扰动，阶段性推升油价并带动库存去化，但高油价下需求破坏亦逐步显现，后续伴随供应约束边际缓解，油价中枢或逐步回归均衡。大宗化工方面，2025年下半年以来化工行业资本开支增速已出现明显转向，叠加“反内卷”“碳双控”等政策推动存量优化，以及海外落后产能退出，行业产能周期拐点逐步明确。

小亚 2026-06-29
证券时报网|中泰证券：AI需求引领磷化铟、铟金属供需趋紧..

人民财讯6月29日电，中泰证券研报指出，AI资本开支增加，光通信需求增长，带来磷化铟衬底需求的高增长。磷化铟（InP）是一种化合物半导体材料，在光通信领域，磷化铟始终是核心芯片材料。据Omdia、Yole，2025年全球磷化铟衬底（2英寸当量）总需求约200万片—210万片，全球有效合规产能仅60万片—70万片，接近70%的供需缺口持续拉高产业景气度。

小亚 2026-06-29
新华财经|华泰证券：油价中枢或逐步回归均衡大宗化工行业产能周期拐点逐步..

新华财经北京6月29日电华泰证券在石油化工行业2026中期展望中表示，中东地缘冲突加剧全球油气供需扰动，阶段性推升油价并带动库存去化，但高油价下需求破坏亦逐步显现，后续伴随供应约束边际缓解，油价中枢或逐步回归均衡。大宗化工方面，2025年下半年以来化工行业资本开支增速已出现明显转向，叠加“反内卷”“碳双控”等政策推动存量优化，以及海外落后产能退出，行业产能周期拐点逐步明确。

小亚 2026-06-29
界面新闻|银河证券：建议聚焦具备真实订单、盈利高增、景气度延续的硬核科..

【银河证券：建议聚焦具备真实订单、盈利高增、景气度延续的硬核科技与行业龙头】银河证券A股市场投资展望认为，随着美伊和谈推进，海峡恢复通航预期升温，国际原油价格基本回吐本轮美伊地缘冲突带来的溢价。但美联储加息预期对于市场情绪和全球流动性的影响持续，海外资本市场波动放大。科技产业景气验证持续。美光科技最新财报大幅超出市场预期，且后续业绩指引进一步验证全球AI硬件需求高景气。

小亚 2026-06-29
瑞达期货|农产品 | 生猪：生猪近月期货价格短期或冲高回落整体维持低位震..

豆一支撑端看，东北基层陈粮余量见底，贸易商挺价惜售，叠加种植成本与国储拍卖底价托底，盘面下行空间有限，新季大豆种植面积小幅下滑，远期供给存在收缩预期。压制逻辑集中在短期需求淡季，高温抑制豆制品消费，加工厂仅刚需零星采买，同时进口大豆海量到港分流压榨需求，持续拖累国产豆上行动能。

小亚 2026-06-29
南华期货|有色/贵金属 | 碳酸锂:宏观偏弱锂价短期有压力..

碳酸锂:宏观偏弱，锂价短期有压力【行情回顾】上周碳酸锂期货价格呈现大幅下跌格局。碳酸锂加权指数合约收盘价150346元/吨，周环比-6.36%；成交量约37.61万手，周环比-6%；持仓量约60.01万手，周环比-5432手。LC2609-LC2701月差呈现Contango结构，周环比-600元/吨；仓单数量48544手，周环比-3431手。

小亚 2026-06-29
国信期货|农产品 | 棉花：美棉收低良好天气和油价下跌双重施压..

豆类：报告前调整头寸美豆小幅收跌周五CBOT大豆期货略微下跌，基准合约收低0.2%，主要受到国际原油期货下跌的拖累。美国农业部将于周二公布种植面积和库存报告。这促使交易商周五调整仓位，分析师预计今年美国大豆种植面积为8537万英亩，较美国农业部3月份的预估增加66.9万英亩。11月合约下跌0.75美分，报收1156.25美分/蒲。

小亚 2026-06-29
东海期货|黑色系 | 消费量回落明显钢材期现货价格延续弱势..

【钢材】上周五，国内钢材期现货市场继续弱势震荡，市场成交量低位运行。宏观情绪依旧偏弱，市场焦点仍在美联储加息预期。有色、贵金属回调。基本面方面，钢材现实需求继续走弱，五大品种钢材表观消费量环比回落56.26万吨，库存持续累积，且厂库累积幅度大于社库。供应方面，五大品种钢材产量环比回落9.11万吨，钢厂利润短期未恢复，关注铁水产量是否有见顶可能。

小亚 2026-06-29
中国证券报·中证金牛座|中泰证券：磷化铟需求占比将提升，高纯铟环节更显..

中泰证券研报认为，磷化铟（InP）是一种化合物半导体材料，在光通信领域，磷化铟始终是核心芯片材料。据Omdia、Yole，2025年全球磷化铟衬底（2英寸当量）总需求约200万片—210万片，全球有效合规产能仅60万片—70万片，接近70%的供需缺口持续拉高产业景气度。

小亚 2026-06-29
中国证券报·中证金牛座|华泰证券：半导体材料需求有望持续增长..

华泰证券研报认为，随着芯片向3DNAND及HBM的多层结构、先进制程以及先进封装方向等发展，半导体材料需求未来有望持续增长。据Omdia，2026年存储芯片市场三星/海力士/美光/英特尔/铠侠资本开支份额占比预计分别为29%/18%/14%/12%/5%，AI等需求旺盛下，海内外存储芯片公司2026年资本开支预计保持加速增长，有望带动半导体材料市场迎来快速增长。

小亚 2026-06-29

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