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光大证券|光大策略：科技的“接力棒”将传给谁？

当前策略观点核心观点一：6月市场剧烈波动。受海内外多重因素影响，6月A股波动明显放大。上半年市场整体分化特征突出，宽基指数、行业表现、个股行情之间均存在显著差异，其背后或许是由于基本面与资金面的双重分化，从而导致了各板块之间的市场表现K型分化。核心观点二：今年行情或由盈利主导。从总量维度看，PPI修复仍是当前市场核心主线，PPI同比回升正逐步重塑上市公司盈利结构。

小亚 2026-07-05
人民财讯|银河证券：全球升温，厄尔尼诺倒逼欧洲提升空调保有量..

人民财讯7月5日电，银河证券研报认为，厄尔尼诺致欧洲夏季高温，叠加长期偏低的空调渗透率，正打开欧洲空调市场需求。欧洲过去夏季高温持续时间短，空调需求偏弱，消费者安装习惯不强。近年随着全球气候变暖，厄尔尼诺多次推升欧洲夏季极端高温，2026年夏季欧洲再次出现高温。

小亚 2026-07-05
银河证券|银河证券：美国失业率回落难掩劳动人口下行的问题..

银河证券：美国失业率回落难掩劳动人口下行的问题

小亚 2026-07-05
中泰证券|中泰证券：市场风格出现反转科技扩散而非蓝筹切换..

报告摘要一、本周市场风格出现反转，AI板块止盈压力较大本周海外与国内事件交织，市场呈现极度分化的格局。国内方面，6月官方制造业PMI回升至50.3%，好于市场预期，新订单与新出口订单重返扩张区间。行业层面，医药生物，美容护理，汽车涨幅较大；通信、建筑材料、电子领跌。领涨方向集中表现为两个特征：其一，医药板块受政策催化与估值底部双重驱动强势反弹。其二，低位消费与周期板块跟随修复。

小亚 2026-07-05
申万宏源|申万宏源策略：若资金惯性被打破新一轮上涨将更百花齐放..

一、Meta“卖算力”还不能认为就是“算力过剩”，但对股市叙事来说，从算力只要投入就有需求，到算力需求分层，也是一种“二阶导转负”。5-6月行情显著分化，基本面分化客观存在，但资金面分化更加显著。短期，有争议的基本面展望与不稳定的微观结构叠加，偏悲观的叙事容易被定价；另外，国内存储龙头IPO流程推进，我们判断，科技赛道行情“拉锯期”还将延续。

小亚 2026-07-05
科创板日报|光大证券：半导体与AI浪潮驱动含氟新材料进入高速成长期..

【光大证券：半导体与AI浪潮驱动含氟新材料进入高速成长期】光大证券研报认为，国内氟化工领军企业正加速布局含氟新材料，聚焦打造第二成长曲线。在半导体领域，高纯度（如G5级）电子级氢氟酸作为芯片制造不可或缺的关键湿电子化学品，过去长期被日美企业垄断。近年来，国内企业凭借产业链一体化优势突破了超净高纯工艺瓶颈，电子级氢氟酸顺利通过国内外一线晶圆代工厂的严苛认证，并进入规模化放量阶段。与此同时，AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，传统风冷方案在高功率密度场景下已逐渐难以满足需求，液冷正在成为高效散热的必选方案。氟化工企业顺应高效散热趋势，积极布局全氟聚醚（PFPE）等高性能含氟冷却液，凭借其绝缘、不燃及优异的热管理性能，在浸没式液冷等高安全性、高功率场景中占据不可替代的地位。含氟新材料正推动氟化工企业向高技术壁垒、高附加值方向深度转型。

小亚 2026-07-05
上海证券报·中国证券网|招商银行：2025年年度合计派现约508亿元..

上证报中国证券网讯（记者徐潇潇）7月3日，招商银行发布公告，公司2025年利润分配方案为每股派发现金红利人民币1.003元（含税），共计派发现金红利约人民币252.95亿元（含税），其中，派发A股现金红利约人民币206.91亿元（含税）。

小亚 2026-07-03
上海有色网|西北某锌冶炼厂7月检修10天

【西北某锌冶炼厂7月检修10天】据SMM了解，西北某锌冶炼厂7月常规检修10天，预计影响1000来吨。华中区域一家大型再生铅冶炼企业计划7月下旬开展停产检修，当前已提前逐步降产，本周产出较上周减少约500吨。云南一家小型原生铅冶炼企业受当前弱势行情拖累，推迟复产安排，现阶段暂无明确复工时间，持续观望7月市场走势再做安排。

小亚 2026-07-03
上海有色网|华东某铅矿六月因安检全面停产预计七月恢复正常开采..

【华东某铅矿六月因安检全面停产预计七月恢复正常开采】华东区域一座铅矿山6月初受安全专项检查影响全面停产，6月整月无产出，企业预计7月生产恢复至正常水平。

小亚 2026-07-03
上海有色网|7月3日碳酸锂现货价格持续上涨

【7月3日碳酸锂现货价格持续上涨】今日SMM电池级碳酸锂现货价格较前一工作日持续上涨。

小亚 2026-07-03

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