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界面新闻|中信建投：全球半导体设备2028市场规模有望较2025翻倍..

【中信建投：全球半导体设备2028市场规模有望较2025翻倍】根据对全球31家半导体制造公司资本开支和25家半导体设备企业增长预期的统计，中信建投研报预测：2028年全球半导体制造企业资本开支有望达到3417亿美元，较2025年的1681亿美元大幅增长103.3%，实现翻倍。资本开支的大幅上调直接传导至设备端。

小亚 2026-07-03
上海有色网|锂矿贸易商锂矿现货库存10.3万吨环比上周累积0.5万吨..

【锂矿贸易商锂矿现货库存10.3万吨环比上周累积0.5万吨】据Mysteel统计，截至本周（7月2日），32家样本锂矿贸易商锂矿现货库存10.3万吨，环比上周累积0.5万吨，其中可售库存5.6万吨，环比上周上升0.2万吨。本周锂矿成交较少，但多数锂盐企业采买积极，随着船运到港，贸易商现货矿逐步锁给锂盐厂，整体锂矿现货流通库存小幅上升。

小亚 2026-07-02
上海有色网|国内港口锂矿库存为25.5万吨环比上周上升5.4万吨..

【国内港口锂矿库存为25.5万吨环比上周上升5.4万吨】据Mysteel通过港口口径调研，截止本周（7月2日），国内港口锂矿库存为25.5万吨，环比上周上升5.4万吨，其中镇江港库存15.1万吨，环比上周上升2.6万吨。由于6月海外锂矿发运集中，本周锂矿到港相较提离速度更快，整体港口库存有所回升。

小亚 2026-07-02
上海有色网|2026年7月第1周热卷库存

【2026年7月第1周热卷库存】1. 本周热轧社库275.90万吨，较前+5.33万吨，环比+1.97%，同比+40.77%，农历同比+43.01%。

小亚 2026-07-02
上海有色网|七地锌锭库存总量为26.49万吨

据SMM沟通了解，截至本周四(7月2日)，七地锌锭库存总量为26.49万吨，较6月25日减少1.11万吨，较6月29日减少0.44万吨，国内库存减少。

小亚 2026-07-02
界面新闻|华泰证券：看好本轮锂电涨价周期同时看好钠电池与固态电池新技术..

【华泰证券：看好本轮锂电涨价周期同时看好钠电池与固态电池新技术产业化趋势】华泰证券指出，鑫椤锂电发布锂电产业链7月预排产数据，样本企业中电池7月排产181.4GWh，环比+3.2%，正极合计23.7万吨，环比+6.2%，负极19.9万吨，环比+4.5%，隔膜22.1亿平，环比+1.4%，电解液13.3万吨，环比+6.8%，旺季效应持续，国内外储能需求维持强劲，全球汽车电动化持续加速，叠加年底出口退税抢出口+储能并网旺季，我们预计下半年排产有望加速提升。

小亚 2026-07-02
界面新闻|华泰证券：厄尔尼诺或带来大水电估值修复机会..

【华泰证券：厄尔尼诺或带来大水电估值修复机会】华泰证券研报称，2026年5月底南方电网负荷提前创历史新高，大幅提升了市场对极端天气及水电来水的关注度。

小亚 2026-07-02
界面新闻|华泰证券：高股息板块底仓配置价值仍具吸引力..

华泰证券指出，6月以来市场风险偏好整体维持积极，资金延续向成长方向聚集，半导体、光模块、AI算力链等仍是市场核心主线，高股息板块整体相对跑输。但月内成长内部波动明显加大，红利底仓的避险价值阶段性回归。

小亚 2026-07-02
人民财讯|中信建投：看好相关创新药及制药企业的医保准入与商保增量空间..

【中信建投：看好相关创新药及制药企业的医保准入与商保增量空间】中信建投研报指出，2026年6月29日，国家医保局公示通过2026年基本医保目录及商保创新药目录调整初步形式审查的药品名单及相关信息。叠加今年首次引入的“预申报”机制，本次结果充分体现了医保目录调整对创新药的持续倾斜，看好相关创新药及制药企业的医保准入与商保增量空间。

小亚 2026-07-02
财联社|中信建投：金刚石高导热材料替代空间广阔产业链相关标的具备长期投..

【中信建投：金刚石高导热材料替代空间广阔产业链相关标的具备长期投资价值】中信建投指出，金刚石散热材料商业化进程持续提速，AI服务器、消费电子两大赛道均出现规模化落地产品。算力侧，神达、AMD金刚石散热AI服务器、曙光数创兆瓦级金刚石铜浸没液冷整机柜已批量商用，Akash金刚石冷却GPU服务器斩获大额订单；消费端微星游戏显卡、联想AI轻薄本、高端PC水冷头均导入金刚石复合散热方案。

小亚 2026-07-02

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