上海有色网|安徽两大再生铅厂停工 另有炼厂计划停产

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  界面新闻|华泰证券：市场对消费等洼地再平衡关注度回升

  华泰证券7月1日发表最新报告表示：以“9·24”行情启动前为基准，截至6月29日全市场约17.81%个股股价仍低于“9·24”起点，消费板块是本轮回撤的重灾区，市场对风格能否向消费等洼地再平衡的关注度边际回升。从资金角度看，中长线资金（险资、社保）是消费板块的主要增配力量，交易型资金及基金（融资、ETF、公募、私募）对消费总体偏谨慎，其仓位已出清至历史相对较低位置。

  机构看盘 小亚 今天13:01 6

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  人民财讯|华泰证券：看好气源多元化龙头分享转移需求红利、LNG物流仓储从波动率中获利

  人民财讯7月1日电，华泰证券指出，2026年2月底中东冲突爆发，霍尔木兹海峡事实封锁、卡塔尔拉斯拉凡工业城LNG设施遭袭，中国LNG进口面临2017年以来最严峻的冲击。市场普遍预期此次中断对燃气、电力板块为均匀的冲击，华泰证券则认为冲击呈“北重南轻、国企重民企轻”的错配格局，并将在未来3—5年内催化中国天然气进口格局的结构性重构。

  机构看盘 小亚 今天07:52 9

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  人民财讯|华泰证券：韩国1.3万亿美元战略落地 聚焦存储周期下全球半导体设备企业卡位

  【华泰证券：韩国1.3万亿美元战略落地 聚焦存储周期下全球半导体设备企业卡位】华泰证券认为，AI高景气下先进制程、HBM与先进封装产能扩张将带来持续的设备增量需求，设备厂商在本轮跨越十年的长线投资下或迎来长期结构性利好。产业链相关海外公司包括光刻龙头、沉积和刻蚀设备龙头、涂胶显影设备龙头等全球主要前道设备供应商，以及存储收入占比较高的公司等;中国相关企业包括在韩国均有业务布局的清洗设备厂商、热处理设备厂商等。

  机构看盘 小亚 今天08:04 11

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  人民财讯|中信建投：基于智驾大行业拐点 产业链细分赛道robotaxi、智驾芯片、激光雷达均有望充分受益

  【中信建投：基于智驾大行业拐点 产业链细分赛道robotaxi、智驾芯片、激光雷达均有望充分受益】中信建投指出，2026年是中国智能驾驶从“功能竞赛”转向“制度化商业落地”的关键分水岭。基于智驾大行业拐点，产业链细分赛道robotaxi、智驾芯片、激光雷达均有望充分受益。

  机构看盘 小亚 今天08:06 10

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  界面新闻|银河证券：5月保费增速转负 财产险展现修复态势

  【银河证券：5月保费增速转负 财产险展现修复态势】银河证券研报指出，2026年5月，保险行业实现原保险保费收入4578亿元，同比下降1.49%，去年同期“炒停售”形成的高基数是增速转负的重要因素。人身险方面，人身险业务共计实现保费收入3433亿元，同比下降2.12%。其中，寿险业务实现保费收入2599亿元，同比下降2.78%；健康险业务实现保费收入758亿元，同比增长0.07%；意外险业务实现保费收入75亿元，同比下降0.91%。

  机构看盘 小亚 今天08:10 8

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  界面新闻|银河证券：市场对AI产业趋势的强烈共识将从主题炒作转向业绩验证

  【银河证券：市场对AI产业趋势的强烈共识将从主题炒作转向业绩验证】银河证券7月市场展望指出，随着美联储沃什首秀的“战略模糊”落地、美伊协议达成后霍尔木兹海峡恢复通行的预期逐步消化，地缘政治对市场的扰动从冲击型降级为跟踪型，此前压制市场的宏观不确定性正在下降。进入7月，随着不确定性下降，资金开始重新评估，市场对AI产业趋势的强烈共识将主要聚焦业绩预告，市场将从主题炒作转向业绩验证。

  机构看盘 小亚 今天08:15 8

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  中州期货|农产品 | 生猪：现货报价继续上涨继续关注标肥价差变化

  美豆&豆粕美豆、豆粕|M2609核心观点:面积数据符合预期，报告后美豆小幅上涨主要逻辑：①隔夜外盘美豆上涨，08收1123.75美分，上涨4.5美分;11月收1143.5美分，上涨4.5美分，因玉米和小麦市场走高的溢出效应带来的支撑，盖过了美国种植面积激增以及美国农业部库存预估高于预期带来的压力。美农预估今年美国农民种植了8536.5万英亩大豆，与报告发布前分析师预估数据一致。

  机构看盘 小亚 今天08:37 9

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  东海期货|黑色系 | 市场情绪好转 钢材盘面价格小幅反弹

  【钢材】周二，国内钢材现货市场延续弱势，盘面略有反弹。6月PMI重回扩张区间，为50.3%，环比回升0.3个百分点，市场情绪有所好转。基本面方面，高温多雨天气下，现实需求难有明显好转。五大品种钢材表观消费量环比回落56.26万吨，库存持续累积，且厂库累积幅度大于社库。供应方面，五大品种钢材产量环比回落9.11万吨，钢厂利润短期未恢复，关注铁水产量是否有见顶可能。

  机构看盘 小亚 今天08:44 8

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  界面新闻|中信建投：当前保险板块呈现基本面向好与低位估值错配的格局 配置价值凸显

  【中信建投：当前保险板块呈现基本面向好与低位估值错配的格局 配置价值凸显】中信建投研报称，当前保险板块呈现基本面向好与低位估值错配的格局，配置价值凸显。板块估值仍处低位，多家上市险企PEV估值处于近三年、五年20%分位数之下，市场过度透支高基数压力，尚未充分反映负债端改善与盈利修复的积极预期，估值修复潜力充足。

  机构看盘 小亚 今天08:47 9

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  南华期货|能化 | 油价偏弱整理 关注多哈会议

  原油：油价偏弱整理，关注多哈会议【期货盘面】Brent收于72.95美元/桶，涨跌幅-1.30%，WTI收于69.50美元/桶，涨跌幅-1.77%，SC收于456.7元/桶，涨跌幅-1.17%。

  机构看盘 小亚 今天08:55 7

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