中国证券报·中证金牛座|中信建投：建议持续重点配置AI算力产业链

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  上海有色网|华东工业硅价格持稳

  【华东工业硅价格持稳】6月29日，SMM华东不通氧553#价格持稳；通氧553#价格持稳；521#价格持稳；441#价格持稳；421#价格持稳；421#有机硅用价格持稳；3303#价格持稳。四川地区部分硅价下调。华南、昆明、黄埔港、天津、新疆、西北、上海地区硅价持稳。97硅今日价格同样持稳。

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  上海证券报·中国证券网|招商银行：AI贡献比已经提升到接近1:9

  【招商银行：AI贡献比已经提升到接近1:9】招商银行最新披露的股东沟通实录显示，招商银行首席信息官周天虹表示，招行对大模型技术一直高度重视，从未动摇。公司在人工智能领域耕耘了一段时间，也看到了一些效果。公司有一个重要的指标——AI贡献比，也即AI处理业务的对应工时和人类员工实际投入工时之比。去年底，这一指标数值是1:13.5；今年5月底，已经提升到接近1:9，提升幅度不小。

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  中国证券报·中证金牛座|华泰证券：强结构行情波动率放大，建议沿三条主线布局

  华泰证券研报认为，上周A股科技波动率明显放大，三条线索交叉验证目前或位于阶段性整固。当前强结构行情波动率放大，建议沿三条线索展开。

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  大河财立方|中信建投：厄尔尼诺如何影响全球产业链供应链？

  【大河财立方消息】6月29日，中信建投研报称，厄尔尼诺传导链条为：赤道中东太平洋海温异常→全球降雨与温度格局重塑→主产区旱涝分化、水电出力波动、捕捞与航运节点受扰→原料、能源、运费和库存周期共同抬升供应链压力。2026—2027年厄尔尼诺风险已进入前瞻监测期，影响集中在产地集中、库存偏低、替代困难和季节窗口敏感的链条。

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  人民财讯|华泰证券：大宗化工景气修复可期 电子化学品受益AI与国产替代

  人民财讯6月29日电，华泰证券研报认为，中东地缘冲突加剧全球油气供需扰动，阶段性推升油价并带动库存去化，但高油价下需求破坏亦逐步显现，后续伴随供应约束边际缓解，油价中枢或逐步回归均衡。大宗化工方面，2025年下半年以来化工行业资本开支增速已出现明显转向，叠加“反内卷”“碳双控”等政策推动存量优化，以及海外落后产能退出，行业产能周期拐点逐步明确。

  机构看盘 小亚 今天07:36 9

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  证券时报网|中泰证券：AI需求引领磷化铟、铟金属供需趋紧

  人民财讯6月29日电，中泰证券研报指出，AI资本开支增加，光通信需求增长，带来磷化铟衬底需求的高增长。磷化铟（InP）是一种化合物半导体材料，在光通信领域，磷化铟始终是核心芯片材料。据Omdia、Yole，2025年全球磷化铟衬底（2英寸当量）总需求约200万片—210万片，全球有效合规产能仅60万片—70万片，接近70%的供需缺口持续拉高产业景气度。

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  新华财经|华泰证券：油价中枢或逐步回归均衡 大宗化工行业产能周期拐点逐步明确

  新华财经北京6月29日电华泰证券在石油化工行业2026中期展望中表示，中东地缘冲突加剧全球油气供需扰动，阶段性推升油价并带动库存去化，但高油价下需求破坏亦逐步显现，后续伴随供应约束边际缓解，油价中枢或逐步回归均衡。大宗化工方面，2025年下半年以来化工行业资本开支增速已出现明显转向，叠加“反内卷”“碳双控”等政策推动存量优化，以及海外落后产能退出，行业产能周期拐点逐步明确。

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  界面新闻|银河证券：建议聚焦具备真实订单、盈利高增、景气度延续的硬核科技与行业龙头

  【银河证券：建议聚焦具备真实订单、盈利高增、景气度延续的硬核科技与行业龙头】银河证券A股市场投资展望认为，随着美伊和谈推进，海峡恢复通航预期升温，国际原油价格基本回吐本轮美伊地缘冲突带来的溢价。但美联储加息预期对于市场情绪和全球流动性的影响持续，海外资本市场波动放大。科技产业景气验证持续。美光科技最新财报大幅超出市场预期，且后续业绩指引进一步验证全球AI硬件需求高景气。

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  瑞达期货|农产品 | 生猪：生猪近月期货价格短期或冲高回落 整体维持低位震荡走势

  豆一支撑端看，东北基层陈粮余量见底，贸易商挺价惜售，叠加种植成本与国储拍卖底价托底，盘面下行空间有限，新季大豆种植面积小幅下滑，远期供给存在收缩预期。压制逻辑集中在短期需求淡季，高温抑制豆制品消费，加工厂仅刚需零星采买，同时进口大豆海量到港分流压榨需求，持续拖累国产豆上行动能。

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  南华期货|有色/贵金属 | 碳酸锂:宏观偏弱 锂价短期有压力

  碳酸锂:宏观偏弱，锂价短期有压力【行情回顾】上周碳酸锂期货价格呈现大幅下跌格局。碳酸锂加权指数合约收盘价150346元/吨，周环比-6.36%；成交量约37.61万手，周环比-6%；持仓量约60.01万手，周环比-5432手。LC2609-LC2701月差呈现Contango结构，周环比-600元/吨；仓单数量48544手，周环比-3431手。

  机构看盘 小亚 今天08:53 9

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