中国证券报·中证金牛座|华泰证券：AI驱动感光干膜需求爬升，头部企业有望受益

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  大河财立方|中信建投：无需忧虑经济，新出口订单下滑≠出口走弱

  【大河财立方消息】6月2日，中信建投研报指出，5月制造业PMI录得50.0%，环比回落0.3pct，符合工业淡季的季节性特征，但新出口订单指数从50.3%大幅降至48.6%，降幅1.7pct，远超历史同期均值，成为本月PMI回落的主要拖累。新出口订单下滑是否预示着出口将走弱？事实上并非如此。

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  大河财立方|华泰证券：MLCC会成为下一个存储吗？

  【大河财立方消息】6月2日，华泰证券研报指出，自3月英伟达Rubin架构发布以来，单机柜MLCC价值量增长受到投资人关注。上周，中日韩10家被动元器件公司单周上涨35%（市值加权），引发“MLCC是否会成为下一个存储”的讨论。

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  财联社|华泰证券：AI驱动感光干膜需求爬升 国产化替代空间广阔

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  界面新闻|华泰证券：618低价竞争降温 平台聚焦效率升级

  【华泰证券：618低价竞争降温 平台聚焦效率升级】华泰证券研报认为，结合各平台活动规则与运营举措，2026年618电商行业的核心趋势表现为：大促周期常态化，平台竞争重点由单纯价格补贴持续转向经营效率、生态协同与长期用户价值的争夺。

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  大河财立方|华泰证券：618低价竞争降温，聚焦效率升级

  【大河财立方消息】6月2日，华泰证券研报指出，大促节奏趋于常态化，平台竞争转向“效率提升+生态协同”。结合各平台活动规则与运营举措，华泰证券认为2026年618电商行业的核心趋势表现为：大促周期常态化，平台竞争重点由单纯价格补贴持续转向经营效率、生态协同与长期用户价值的争夺。

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  证券时报网|银河证券：旺季与世界杯共振 看好精酿啤酒与区域品牌扩张

  人民财讯6月2日电，银河证券研报称，啤酒板块经营具备韧性，看好啤酒行业顺价能力，目前铝罐价格同比涨幅明显，大麦与玻璃亦小幅上涨，预计2026年下半年涨价趋势延续，但啤酒行业可通过品类结构优化、减促降费等措施对冲，参考2017年以来成本上涨周期，啤酒行业均实现盈利能力稳中有升。

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  瑞达期货|黑色系 | 钢厂焦炭库存连续3周回升 受焦煤成本支撑影响 焦炭走势偏强

  硅铁昨日，硅铁2607合约报5890，上涨0.37%，现货端，宁夏硅铁现货报5660，环比上涨10元/吨。宏观面，中国5月官方制造业PMI为50%，环比下降0.3个百分点，位于临界点，制造业景气水平回落。供需方面，产区开工情况差异较大，甘肃新增产能陆续投放，需求变动不大，关注结算电价变化。利润方面，内蒙古现货利润-80元/吨;宁夏现货利润130元/吨。

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  国信期货|农产品 | 美棉上涨 因印度临时豁免进口关税以增加供应

  豆类天气良好美豆震荡回落周一CBOT大豆期货收盘下跌，美国整体良好的作物天气和强劲的作物长势对市场构成压力，完全盖过盘中稍早原油价格上涨带来的支撑。然而，收盘后USDA公布称，截至2026年5月31日当周，美国大豆优良率为66%，市场预期为68%；上年同期为67％。截至当周，美国大豆种植率为87%，市场预期为89%，此前一周为79%，去年同期为83%，五年均值为80％。

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  南华期货|集运 | 短期来看 基本面虽有支撑但估值已偏高 追涨需谨慎

  【行情复盘】2026年6月1日（星期一），集运指数（欧线）期货的主力合约EC2607收盘于3899点，当日上涨超过11%，主力合约成交量为2.7万手。【信息梳理】利好方面：近期多条集运航线出现爆舱情况，原因包括地缘政治因素及当地货物需求增长等。利空方面：欧元区PMI与消费者信心指数持续处于较低水平，显示需求仍然偏弱。【南华观点】短期来看，基本面虽有支撑但估值已偏高，追涨需谨慎。

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  广州期货|有色/贵金属 | 美国对进口铜加征关税预期再起 支撑铜价震荡偏强运行

  碳酸锂：现货价格小幅反弹，期价略微收跌09合约收跌0.71%至178900元/吨，09合约持仓增加5887至43.37万手。Mysteel统计截至5月31日当周，Mysteel样本澳洲锂精矿发运至中国总量4.8万吨；据Mysteel数据，2026年5月国内磷酸铁锂产量49.83万吨，环比增长4.2%。

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