界面新闻|中信建投：供应扰动已成事实 耐心等待需求改善推动铝价上行

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  界面新闻|招商证券：判断6月A股仍处盈利驱动的上行第三阶段

  【招商证券：判断6月A股仍处盈利驱动的上行第三阶段】招商证券研报称，判断6月A股仍处盈利驱动的上行第三阶段，一季报验证的非金融盈利增速触底回升呈现鲜明的K型分化特征，景气弹性集中在上游资源品、TMT半导体及部分出口中高端制造，消费与地产链仍在磨底；外部维度美伊冲突缓和推动油价回落，叠加美联储新任主席首次议息会议的“鹰派预期”靴子落地，全球流动性压力边际松动，不构成趋势扰动。

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  中国证券报·中证金牛座|华泰证券：国内电气化率持续提升，锂电、储能等赛道有望受益

  华泰证券研报称，近年来，国内电气化率持续提升，“十五五”碳达峰目标下这一进程或加速。当前市场对电气化线索或存在三大预期差。第一，4月以来AI产业链作为市场主线取得亮眼表现，但内外催化共振下电气化相关领域定价或仍不充分。第二，投资者或普遍低估国内电气化空间，一是关注“新增渗透率”而忽视了“存量保有结构”的替换需求，二是电气化场景存在盲区。

  机构看盘 小亚 今天07:59 2

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投：当前阶段重点关注国产算力产业链

  近日，华为正式发表了全新的底层半导体理论“韬（τ）定律”。中信建投证券研报称，韬定律的提出标志着国内AI算力产业链的评价体系正在迎来唯制程论向全栈系统级优化的里程碑式重构，系统级系统工程的生态黏性将全面爆发。持续推荐算力产业链，尤其在韬定律提出、国内存储龙头公司即将上市的背景下，建议将国产算力产业链作为当前阶段的重点关注方向。

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  界面新闻|招商证券：高端电子布涨价预期充分 持续关注龙头企业

  【招商证券：高端电子布涨价预期充分 持续关注龙头企业】招商证券研报称，AI电子布需求高增，高端供给释放受限，结构性缺口长存。需求端，电子纱/布需求升级核心在于AI算力与高频通信的双重拉动。供给端，高端电子布核心瓶颈在于高端织布机（如丰田JAT910）交付周期长达18—24个月，短期难以突破，高端电子布缺口仍存。龙头企业聚焦高端产能扩张，有助于巩固全球话语权。头部企业密集加码电子纱/布产能，重点布局高端领域。

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  大河财立方|招商证券：当前A股已进入盈利驱动上行阶段

  【大河财立方消息】6月1日，招商证券发表认为，当前A股已进入盈利驱动的上行阶段，预计6月指数将呈“震荡上行、高点抬升”格局。外部看，油价高位回落缓解输入通胀，美联储政策不确定性若消退，市场焦点将重回国内盈利主线。AI已成为兼具产业增长与波动放大双重属性的变量，其景气尚未见顶，但高交易集中度和大型IPO会加剧市场波动。

  机构看盘 小亚 今天08:03 2

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  证券时报网|中泰证券：6月指数调样在即 关注超预期个股及流动性变化

  5月29日，中证指数与国证指数公布了将于6月15日生效的定期调样名单。中泰证券研报以跟踪规模50亿元以上的指数为样本，全面测算本期调样对个股的潜在综合冲击。结合最新名单、交易数据与权重规则，研报汇总估算了82个指数调样对个股的综合冲击。

  机构看盘 小亚 今天08:05 2

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投：看好商业航天板块后续表现

  中信建投证券研报称，近期商业航天板块受到部分火箭发射失利/推迟以及市场风偏变化等影响，出现较大幅度回调。随着市场风偏的修复，后续商业航天板块表现值得被看好。

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  证券时报网|中信建投：海外商业航天出现短期扰动 持续看好卫星互联网等方向

  人民财讯6月1日电，中信建投证券研报认为，海外偶发的发射失利和估值波动，恰恰是硬科技产业从0到1、从1到10规模化过程中的正常特征。蓝色起源此次失利属新格伦火箭回收与复用验证过程中的技术必经波折，SpaceX估值调整更多反映流动性及预期变化，而非产业方向逆转。短期情绪冲击带来的板块回调，反而提供了更优的配置窗口。

  机构看盘 小亚 今天08:30 2

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  中国证券报·中证金牛座|华泰证券：科技成长仍是中期主线，AI算力链产业趋势并未被破坏

  华泰证券研报称，当前强结构行情进入歇脚期。仓位上，重心在于结构再平衡。配置沿三条线索展开：一、科技成长仍是中期主线，AI算力链产业趋势并未被破坏。其中，海外算力链受益于英伟达等海外龙头AI资本开支的持续强化，可作为逢低加仓的重点方向。二、关注一季报中呈现供需双向改善且估值相对合理的补涨品种，如锂电池、电网设备、光伏设备、商用车、消费电子、小金属、装修建材等。

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  瑞达期货|农产品 | 弱现实和预期博弈下 生猪价格以底部震荡运行为主

  豆一产区存量货源逐步消耗，市面流通货源体量稳步收缩，淡季消费制约依旧存在，下游厂商采购多把控成本节奏，油厂生产利润依旧受限，整体开工水平未有明显提升。品类价差格局保持分化，普通货品交易积极性一般，价格波动空间有限，精品食用豆货源存量收紧，价格抗跌性凸显。商户操作心态趋于观望，低价出货现象减少，报价随行调整。豆二原油价格高位，对美豆成本价格有所支撑，传导至国内豆类价格走势偏强。

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