中国证券报·中证金牛座|中泰证券：银行业绩确定性强，关注两条投资主线

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  上海证券报·中国证券网|国金证券：电容成算力“能量缓冲” AI需求驱动电容全面“量价齐升”

  上证报中国证券网讯5月31日，国金证券发布计算机行业研报指出，随着AI服务器单卡功耗及整机柜功率的爆发式增长，传统UPS响应速度与GPU瞬时功率跃升之间的错配日益加剧，电容正成为算力系统中的“能量缓冲”。国金证券认为，四类电容在多级电力缓存中各司其职，且AI需求驱动电容行业进入“量价齐升”的全面增长周期，中国厂商在多个细分赛道已具备全产业链优势。

  机构看盘 小亚 06月01日 20:24 5

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  上海有色网|Nexa秘鲁Cajamarquilla锌冶炼厂逐步恢复生产 二季度精锌产量影响约7000吨

  Nexa Resources于5月29日表示，秘鲁Cajamarquilla锌冶炼厂正逐步恢复生产。此前该冶炼厂于5月13日发生事故并造成临时生产中断。公司表示，目前电解线已全部恢复运行，一条铸造线已于上周末恢复并开始生产锌锭。第二条铸造线计划在未来几天内重启，最后一条铸造线预计将于6月中旬恢复。受此次临时中断影响，Nexa预计2026年第二季度精锌产量将减少约7000吨，约占全年产量的2%。公司预计该部分产量将在2026年下半年追回，其2026年销售指引维持不变。Nexa表示，目前预计此次事故不会造成重大财务影响，而事故原因仍在调查中。

  机构看盘 小亚 06月01日 20:25 3

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  新华财经|中信建投证券：业内重要展会召开在即，关注AI落地情况

  新华财经上海6月1日电中信建投证券研报表示，Computex2026（台北国际电脑展）召开在即，以“AITogether”为主题，AI基础设施从芯片向机柜与系统建设演进，CPU、互联、液冷、电源等价值量与重要性持续提升。展会还首次设立机器人专区，边缘AIPC、具身智能、AI服务机器人等集中亮相，AI从芯片到终端与应用全面落地。

  机构看盘 小亚 06月01日 10:26 5

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  新湖期货|6月刚需有支撑 焦煤价格短期易涨难跌

  【6月刚需有支撑 焦煤价格短期易涨难跌】目前09合约周内快速拉涨之后升水现货，目前已经贴近澳煤二线仓单价格区间，追多风险加大，可等待回调平水位置低多。

  机构看盘 小亚 06月01日 10:58 6

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  界面新闻|招商证券：判断6月A股仍处盈利驱动的上行第三阶段

  【招商证券：判断6月A股仍处盈利驱动的上行第三阶段】招商证券研报称，判断6月A股仍处盈利驱动的上行第三阶段，一季报验证的非金融盈利增速触底回升呈现鲜明的K型分化特征，景气弹性集中在上游资源品、TMT半导体及部分出口中高端制造，消费与地产链仍在磨底；外部维度美伊冲突缓和推动油价回落，叠加美联储新任主席首次议息会议的“鹰派预期”靴子落地，全球流动性压力边际松动，不构成趋势扰动。

  机构看盘 小亚 06月01日 07:59 5

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  中国证券报·中证金牛座|华泰证券：国内电气化率持续提升，锂电、储能等赛道有望受益

  华泰证券研报称，近年来，国内电气化率持续提升，“十五五”碳达峰目标下这一进程或加速。当前市场对电气化线索或存在三大预期差。第一，4月以来AI产业链作为市场主线取得亮眼表现，但内外催化共振下电气化相关领域定价或仍不充分。第二，投资者或普遍低估国内电气化空间，一是关注“新增渗透率”而忽视了“存量保有结构”的替换需求，二是电气化场景存在盲区。

  机构看盘 小亚 06月01日 07:59 5

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投：当前阶段重点关注国产算力产业链

  近日，华为正式发表了全新的底层半导体理论“韬（τ）定律”。中信建投证券研报称，韬定律的提出标志着国内AI算力产业链的评价体系正在迎来唯制程论向全栈系统级优化的里程碑式重构，系统级系统工程的生态黏性将全面爆发。持续推荐算力产业链，尤其在韬定律提出、国内存储龙头公司即将上市的背景下，建议将国产算力产业链作为当前阶段的重点关注方向。

  机构看盘 小亚 06月01日 08:00 4

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  界面新闻|招商证券：高端电子布涨价预期充分 持续关注龙头企业

  【招商证券：高端电子布涨价预期充分 持续关注龙头企业】招商证券研报称，AI电子布需求高增，高端供给释放受限，结构性缺口长存。需求端，电子纱/布需求升级核心在于AI算力与高频通信的双重拉动。供给端，高端电子布核心瓶颈在于高端织布机（如丰田JAT910）交付周期长达18—24个月，短期难以突破，高端电子布缺口仍存。龙头企业聚焦高端产能扩张，有助于巩固全球话语权。头部企业密集加码电子纱/布产能，重点布局高端领域。

  机构看盘 小亚 06月01日 08:03 6

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  大河财立方|招商证券：当前A股已进入盈利驱动上行阶段

  【大河财立方消息】6月1日，招商证券发表认为，当前A股已进入盈利驱动的上行阶段，预计6月指数将呈“震荡上行、高点抬升”格局。外部看，油价高位回落缓解输入通胀，美联储政策不确定性若消退，市场焦点将重回国内盈利主线。AI已成为兼具产业增长与波动放大双重属性的变量，其景气尚未见顶，但高交易集中度和大型IPO会加剧市场波动。

  机构看盘 小亚 06月01日 08:03 5

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  证券时报网|中泰证券：6月指数调样在即 关注超预期个股及流动性变化

  5月29日，中证指数与国证指数公布了将于6月15日生效的定期调样名单。中泰证券研报以跟踪规模50亿元以上的指数为样本，全面测算本期调样对个股的潜在综合冲击。结合最新名单、交易数据与权重规则，研报汇总估算了82个指数调样对个股的综合冲击。

  机构看盘 小亚 06月01日 08:05 4

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