中国证券报·中证金牛座|中信建投：通信板块景气回升 看好 AI 算力产业链

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  大河财立方|中信建投：A股进入牛市下半场

  地缘冲击如何影响全球经济和投资？5月11日，中信建投发布研报称，特朗普政府目前对于油价对金融市场的冲击管控较好，市场预期稳定，预计基准情景下布油中枢约在90-100美元/桶区间，油价下行可能高于上行风险。从长期看，在美元信用缓慢被侵蚀、全球资本寻找新锚点的大背景下，人民币的确定性溢价和中国资产的重估，或许才刚刚开始。从拔估值到涨业绩：A股进入牛市下半场。

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  人民财讯|中信建投：5月各类资产或延续修复逻辑

  人民财讯5月11日电，中信建投研报称，4月，美伊谈判开启，战争尾部风险大幅下降，市场整体反弹。展望5月，宏观催化减弱，但紧缩、高油价等担忧缓解，总体风险不大，各类资产或延续修复逻辑。短期，黄金与美债之前冲击最大，眼下点位距前高尚远，修复空间更可观。中期，基本面的方向选择，中信建投倾向于降息重启，宽松逻辑有利黄金和美债；若美国财政恶化，则黄金优于美债。

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  人民财讯|中信建投：5月国内将正式进入库存去化阶段 铝价获得向上动能

  人民财讯5月11日电，中信建投研报称，2026年4月国内未锻轧铝及铝材出口59.755万吨，相比去年同期51.8万吨增长15%，环比3月猛增11.24万吨，自此，铝材出口填补海外市场电解铝空缺的逻辑得以验证。5月铝材出口订单更为旺盛，叠加中国铝锭进口量的减少（因为外盘价格显著高于内盘），5月国内将正式进入库存去化阶段，压制在国内铝价上的“大山”终将被移除，铝价获得向上的动能。

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  中国证券报·中证金牛座|申万宏源：增量资金正循环的条件已具备

  申万宏源证券研报认为，A股赚钱效应累积正在质变，后续增量资金正循环启动的条件会越来越好。短期指数上台阶之后，还有横盘震荡阶段，可能只是行情的下限。行情的上限是增量资金流入打开向上赔率空间，第二阶段上涨行情可能正始于足下。扩散行情演绎条件有利，关注商业航天和人形机器人的投资机会。

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  华泰期货|本周纯碱供需压力较大 下游需求缺乏增量

  【本周纯碱供需压力较大 下游需求缺乏增量】华泰期货5月11日研报显示，供应方面，据隆众资讯最新数据，本周纯碱开工率86.5%，环比增加1.02%；产量81.92万吨，环比增加1.19%。需求方面，受到五一假期影响，纯碱消费持稳回落，高出口一定程度上缓解压力。库存方面，本周国内纯碱厂家库存185.64万吨，环比增加2.63%。整体来看，本周纯碱供需压力较大，下游需求缺乏增量，最终形成高库存局面，虽然高出口有助于化解供需压力，但是出口规模存在上限。短期纯碱价格维持震荡运行，后期关注能源价格波动和检修情况。

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  人民财讯|东吴证券：国产算力趋势不可逆 AI信创产业正形成五大核心主线

  【东吴证券：国产算力趋势不可逆 AI信创产业正形成五大核心主线】东吴证券研报称，智能体驱动的Token经济革命，国产替代开启战略机遇期。2026年以来，AI产业商业价值迎来结构性裂变。DeepSeekV4首次使用国产算力参与训练，标志着AI信创进入战略机遇期，也成为国产算力由政策驱动走向产业自证的重要拐点。AI信创产业正形成五大核心主线：GPU芯片、CPU芯片、昇腾产业链、算力租赁和信创大模型，覆盖从底层硬件到上层应用的完整链条。

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  瑞达期货|农产品 | 成本支撑及天气带来的利好 短期糖价维持震荡偏强运行

  豆一基层余粮逐步减少，但贸易商出货心态偏积极，下游加工企业采购节奏放缓，多按需零星补库，优质大豆货源流通性尚可，普通货物流通压力偏大。黄淮海及两湖产区市场价格稳中微调，区域内购销市场活跃度偏低。随着气温逐步攀升，下游豆制品加工需求持续转淡，市场整体交易量有限，贸易商操作多以观望为主，报价随行就市调整，现货价格难有明显波动，成交多以质论价、小单成交为主。

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  中州期货|黑色系 | 焦炭第3轮提涨落地 煤焦供需矛盾不突出 震荡运行

  钢材/铁矿石"钢材和铁矿石|RB2610/HC2610/I2609核心观点:中美将举行新一轮经贸磋商周末唐山钢坯维稳震荡运行主要逻辑：①周末唐山钢坯维稳。本期五大材周度产量、表需均下降，总库存继续去化。本期247家钢厂高炉日均铁水238.91万吨增0.01万吨。中美将于5月12-13日在韩国进行经贸磋商。②2026年1-3月地产销售、新开工和施工数据仍较差。

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  南华期货|农产品 | 新季供需收紧预期暂未改变 仍对棉价形成支撑

  农产品 | 新季供需收紧预期暂未改变 仍对棉价形成支撑

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  广州期货|有色/贵金属 | 成本抬升逻辑预计持续演绎 短期不锈钢价格建议震荡偏多看待

  镍：印尼政策预期再起印尼政策消息扰动不止，一是印尼财政部长表示政府计划对镍征收出口税和暴利税，二是印尼能矿部计划调整镍矿特权使用费税率，税率将较现行标准普遍上调1-2个百分点，并进一步细化收费阶梯。硫酸镍方面，硫磺价格高涨及其航运受阻问题使得MHP供应下滑，成本端驱动硫酸镍价格继续上涨，关注美伊局势对硫磺运输影响。

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