俄罗斯央行行长纳比乌琳娜：由于燃料价格飙升，通胀有所加速。燃料价格上涨开始对其他

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  【三大央行料按兵不动，但油价高悬令加息窗口敞开】⑴ 下周七国集团中有三家央行将召开政策会议，市场普遍预期美联储、英国央行与日本央行均将维持现行利率不变，但各自的政策声明、投票分歧及发布会措辞将成为汇市波动的核心驱动力。⑵ 美联储方面，油价重返百元关口附近已迫使市场重新评估通胀前景，7月加息概率已从一周前的一成左右升至约三成，9月加息则几乎被完全定价；尽管本次料按兵不动，但不排除出现鹰派异议票，主席沃什治下的美联储已展现温和鹰派倾向，保持政策灵活性符合其重塑通胀信誉的基调。⑶ 英国央行同样以按兵不动为基准情景，市场预期投票结果为7比2，但不排除6比3的更大分歧；关键看点在于行长贝利是否会对市场定价的年内两次加息进行反驳，若不予以打压，则9月加息选项将继续保留，但鉴于经济增长低迷且多数委员认为政策已具限制性，长时间按兵不动仍是阻力最小的路径。⑷ 日本央行在日元疲弱与国债收益率徘徊于数十年高位的背景下召开会议，预计7月维持利率不变；虽有消息称央行可能加快紧缩步伐，但历史经验表明，即便鹰派意外也往往难以维系日元涨势，深度负实际利率与能源进口国的结构性困境意味着，仅靠偏强硬的政策基调不足以支撑日元实现有意义的持续反弹。

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  【俄央行内部曾辩论加息，但最终选择温和降息25基点】⑴ 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜在周五新闻发布会上透露，本次会议详细讨论了维持利率不变和降息25个基点两个选项，仅有少数孤立提议主张加息，最终决策反映出对经济放缓风险的权衡。⑵ 关于燃料供应紧张问题，纳比乌琳娜表示央行将其定性为供给冲击，货币政策是否响应取决于其是否产生显著二轮效应并传导至持续通胀，同时也与冲击持续时间密切相关。⑶ 她指出政府正采取措施稳定燃料市场，各地区代表汇报显示多数区域情况已趋于稳定，央行基准情景假设产能将于年底前逐步恢复，这意味着当前燃料扰动对长期通胀压力的传导或相对可控。⑷ 针对西方对俄银行业的制裁，纳比乌琳娜强调银行体系已在制裁环境下运营多年，大部分机构已受制裁，未受制裁者也已做好充分准备，银行业资本充足且具备足够韧性，预计能够适应新的制裁冲击，不会出现系统性重大问题。

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  【加拿大6月生产者价格环比回落1.4%，能源与金属价格走低为主因】⑴ 加拿大统计局周五公布数据显示，6月工业产品价格指数环比下降1.4%，前值上修至增长1.4%，能源及石油产品、初级有色金属产品价格下跌构成主要拖累。⑵ 剔除能源与石油产品后，工业价格仅微降0.1%，表明核心工业品价格相对稳定，当月跌幅集中于能源相关领域，反映出原油及金属价格的高波动性。⑶ 同比来看，工业产品价格仍上涨12.4%，但较5月修正后的14.3%明显收窄，显示上游价格压力正从高位逐步缓解，不过绝对水平仍处于历史偏高区间。⑷ 原材料价格指数环比大跌6.9%，同比涨幅达20.7%，同样较前月的33.4%大幅回落，其中剔除原油能源后的原材料价格环比下降2.7%，同比上涨18.6%。⑸ 原材料价格的大幅波动主要受国际原油及金属市场震荡影响，叠加全球地缘风险持续，后续上游成本传导路径仍存在不确定性，市场将关注7月数据是否随油价反弹而再度抬头。

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  【日媒：美国五大科技巨头隐性债务超万亿美元 五大科技巨头隐性债务增了8倍】《日经亚洲评论》21日报道称，在查阅了谷歌的母公司“字母表”公司、微软、亚马逊、元宇宙公司和甲骨文公司的财报和其他资料后发现，这五家科技巨头的隐性债务4年内增长了8倍，最近一个季度达到了1.65万亿美元，远超表内约1.35万亿美元的负债规模。评级机构穆迪早在2月就对美国科技巨头庞大的隐性负债发出警告。据英国《金融时报》报道，穆迪在当时的一份报告中称，美国现行会计准则存在“局限性”，允许大型科技公司在人工智能数据中心建设狂潮中，隐藏数百亿美元的潜在负债。这一漏洞可能导致投资者难以看清这些科技巨头真实的财务健康状况。（央视财经）

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  【财信期货：黑色系低位震荡 焦煤供给偏紧提供底部支撑】 ⑴ 钢材低位震荡，铁水产量延续回落叠加唐山限产，供应持续收缩，但需求预期仍偏弱，价格上行承压。资金面上螺卷10合约前二十席位多空增仓为主，多单增幅略大，持仓略偏多。技术面10合约增仓震荡收跌，下方关注每吨3065元一线支撑，上方压力参考40日均线附近。估值层面钢厂亏损面持续扩大，盘面持续运行在华东电炉谷电成本下方，当前估值不高。库存压力与偏弱现实持续压制，但负反馈风险因焦煤供给扰动受限，短期钢价或维持低位震荡。 ⑵ 铁矿低位震荡，全球发运及到港量环比回升明显但实际发运受扰动影响待验证；铁水产量延续回落，刚需维持下降态势。资金面09合约前二十席位多空减仓为主，空单减幅略大，资金已开始增仓远月，移仓换月初现端倪。盘面减仓震荡收阴，上方关注40日均线压力，下方每吨735元一线支撑。供给扰动未完全消退，原油走强带动海运成本预期上移形成底部支撑，但铁水尚未止降，上行驱动不足，短期维持低位震荡。 ⑶ 焦煤低位震荡，山西煤矿复产偏慢，产地供应偏紧格局短期难改；焦炭现货步入提降周期，下游采购趋于谨慎，但焦企原料库存回落，补库预期尚存，现货短期弱稳。资金面09合约前二十席位多单减仓为主，移仓换月启动；技术面呈增仓上涨、减仓下跌的多头主导格局，上方关注40日均线压力，下方每吨1268元一线支撑。产地供应扰动提供底部支撑，但下游需求疲软压制上行空间，建议将焦煤作为原料端多头配置。 ⑷ 焦炭驱动偏弱，焦企维持微利，生产整体稳定。铁水产量延续下降，钢厂亏损范围扩大，对焦炭多采取控量策略，供需转向宽松。期货主力合约较现货贴水幅度较大，盘面估值处相对低位。钢厂亏损面持续扩大，焦炭第二轮提降开始，短期盘面缺乏反弹动力，估值有下移风险，但基差偏大或制约下跌空间。 ⑸ 锰硅偏弱震荡，基本面维持弱稳格局，锰矿港口库存环比下降，需求端表现疲弱，厂家开工率维持低位，厂内库存延续回升，驱动整体偏弱。资金面09合约前二十席位多空增仓为主，多单增仓略大，资金博弈升级。

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  【财信期货：地缘冲突推高油价与美元 有色及贵金属承压 碳酸锂探底回升】 ⑴ 沪铜偏强震荡运行，地缘扰动持续发酵推高国际油价，带动通胀预期升温，美元指数同步上行叠加关税政策落地，铜价承压。长期矿端偏紧且精炼铜显性库存偏低，国内刚需采购为主消费疲软，短期预计震荡运行，后续关注美联储利率路径。 ⑵ 沪铝震荡运行，地缘冲突推高油价与美元，有色金属整体承压。海外新投及复产项目持续推进下电解铝供应量预计提升，但短期全球铝锭去库趋势难以扭转，多空交织下铝价近期以震荡运行为主。 ⑶ 沪锌震荡运行，全球锌矿供应偏紧格局未改，加工费持续低位提供底部支撑，需求端消费淡季特征显著，下游采购积极性一般，多空交织下短期锌价维持区间震荡运行。 ⑷ 贵金属震荡运行，地缘冲突推高油价与美元，贵金属价格承压。尽管多国央行进入加息周期，但各大央行购金对价格有托底作用，短期震荡运行为主，长期价格有支撑。 ⑸ 碳酸锂探底回升，主力合约收跌0.88%，报每吨144280元。今日电池级碳酸锂中间价跌1100元至每吨144300元，仓单减少455吨。现阶段库存去化表现强劲但市场对其持续性持谨慎态度，因相较于供给端确定性的高企，需求侧承接能力仍需时间检验。近期市场对远期需求悲观推动价格持续回落，但现实基本面支撑仍存，悲观情绪释放后价格有望企稳。

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