地缘风险扰动通胀预期，美伊博弈推升加息定价

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  【日元计价橡胶暴涨创月内新高，地缘溢价与产区缩量共筑多头防线】⑴ 周二日本橡胶期货强势突破阶段阻力，大阪交易所12月交割合约收涨1.57%至427.6日元/公斤，盘中买气主要受国际油价飙升带动，后者因美国与伊朗在霍尔木兹海峡对峙升级而触及四周峰值。⑵ 上游原料端同步释放偏紧信号，马来西亚5月天然胶产量同比锐减16.7%至20198吨，同期库存环比下滑6.2%至122658吨，泰国气象部门预告7月13至15日主产区将迎强降雨及山洪威胁，或阶段性抑制割胶作业。⑶ 合成胶链条跟涨力度更为显著，上期所9月丁二烯橡胶合约连续第八日收阳，单日涨幅达3.96%至13390元/吨，新加坡SICOM近月合约同步上行1.3%至217.3美分/公斤，反映出原油成本端传导效应正在强化。⑷ 市场情绪层面，特朗普关税言论引发的全球贸易摩擦担忧有所缓和，资金重新聚焦供应端现实约束，尽管2至5月为传统低产季后的恢复期，但极端天气与地缘溢价叠加正改变短期供需平衡预期。⑸ 后续需跟踪泰国割胶窗口期实际受损程度及原油风险溢价持续性，若油价维持偏强震荡，沪胶与日胶的联动上行通道或仍将延续，但高位波动率放大风险亦不可忽视

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