【VIP精选文章提醒】霍尔木兹炮火与美联储天平——金价在通胀恐慌与政策迷雾中打响

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  【韩国智库：芯片繁荣支撑经济复苏，但高油价与弱势韩元带来通胀加息风险】(1) 韩国开发研究院（KDI）在月度评估报告中表示，韩国经济仍处复苏轨道，芯片产业繁荣抵消了整体制造业放缓。在强劲AI需求推动下，出口继续“强劲”扩张——6月单月出口首次突破1000亿美元大关，达1022.5亿美元，同比增长70.9%，再创历史新高。(2) KDI指出，尽管半导体出口量增速放缓，但价格持续上涨支撑出口额保持强劲；在存储芯片需求激增下，半导体出口额接近三倍，达448.2亿美元，月度出口首次突破400亿美元。(3) 不过，KDI也指出制造业产出略有下滑，因“半导体前期快速增长的势头有所放缓，其他板块仍显低迷”。同时，高油价和韩元兑美元走弱可能“继续对价格构成上行压力，增加进一步加息的风险，从而拖累消费复苏”。

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  【韩国股市跌入技术性熊市，Kospi较历史高点下挫20%，芯片依赖成双刃剑】(1) 随着投资者重新评估AI需求前景，韩国基准股指Kospi盘中一度大跌5.7%，较上月创下的历史最高点累计下跌约20%，逼近技术性熊市。存储芯片巨头SK海力士和三星电子分别最多下跌5%和6.9%，拖累大盘。(2) 韩国股市今年此前为全球表现最佳的主要市场，但高度依赖两大芯片企业，一旦板块情绪转弱，大盘极易受冲击。双向放大的杠杆型ETF进一步加剧了市场震荡。(3) 尽管三星电子本周初公布季度净利润暴涨19倍，芯片股仍延续跌势，凸显交易员要求产业链高估值配套更强业绩支撑。

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  【专家：今年厄尔尼诺现象或创纪录 】欧洲中期天气预报中心专家7日说，当前厄尔尼诺现象的整体强度预计将创下新纪录，全球各地正面临与此相关的干旱、洪水及其他极端天气事件的风险。法新社援引该中心专家蒂姆·斯托克代尔的话报道，今年的厄尔尼诺现象与过去30多年来的观测记录截然不同，预测模型显示这将是一次“极端”事件。他说，“从未见过各（预报）模型对一次厄尔尼诺现象的预测如此强烈且一致”，如无意外将打破纪录。（新华社）

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  【央行独立性争议冲击债市，日本政府拟调整经济蓝图措辞】1. 日本政府正考虑修改其年度经济蓝图“骨太方针”中关于货币政策的表述，以回应市场对政府侵犯央行独立性的担忧。此前，草案中关于货币政策的措辞引发日本国债抛售，推动长期收益率升至数十年来最高水平。2. 政府上月公布的草案中表示，“为实现更强劲的经济，货币政策需要适当的引导，这一点非常重要。”市场将此解读为政府向央行施压维持低利率的信号，加剧了通胀压力下的政策滞后风险。3. 修订版草案显示，政府已增加“以实现通胀稳定”的表述，强调央行应在推动经济增长的同时，通过适当的货币政策实现物价稳定。不过，草案仍保留敦促央行在制定政策时与政府经济政策方向保持一致的关键内容。新草案已于周二提交执政联盟议员会议审议，最终版本将在本月晚些时候经内阁批准后发布。4. 自去年10月就任以来，日本首相高市早苗一直承诺通过提振投资和扩大支出来振兴经济，政府方面也释放出对加息持保留态度的信号。然而，在通胀持续超过央行2%目标、日元走弱推高进口成本的背景下，央行已于6月加息至1%，并明确表示随时准备进一步收紧政策以防通胀失控。5. 此次措辞调整凸显出高市政府在平衡增长与稳定之间的两难。政府内部支持扩张性政策的顾问正援引法律中“与政府经济政策保持密切协调”的规定，敦促央行在进一步加息时保持审慎。但温和派审议委员也承认，成本上升的传导速度快于预期，需要密切监控通胀风险

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  期货快讯 小亚 今天13:22 9

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