A股猪肉板块午后再度拉升，巨星农牧涨停，新希望、天邦食品、大禹生物、牧原股份、温

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  【加息预期降温施压美元，日元仍处干预阴影】1. 周一亚洲交易时段，美元指数震荡反弹，一度上涨0.2%至101.05附近，远离两周低点。上周公布的美国6月非农就业报告显示新增就业仅5.7万，远低于预期，市场对美联储加息的押注有所减少，美元录得4月以来最大单周跌幅。2. 华侨银行策略师指出，尽管近期数据偏软，但失业率下降表明劳动力市场仍然紧张，美元整体前景依然积极。3. 美元兑日元震荡反弹，一度上涨0.5%至162.28，,接近上周触及的1986年以来低点162.84。此前日元周四突然跳升引发市场对干预的猜测，但交易员怀疑日本当局的实际干预意愿。期权市场数据显示，部分大型资金池已买入短期美元看跌期权，以对冲潜在干预风险。4. 本周市场关注美联储6月会议纪要。分析师预计，由于美联储主席沃什认为过去提供了过多指引，此次纪要可能比往常更简短，或提供的信息更少。澳洲联邦银行策略师指出，这可能会减少市场对美联储政策路径的可见度。5. 尽管日本当局多次发出干预警告，但分析师认为，在宏观经济基本面没有实质性转变的情况下，口头警告和直接干预不太可能改变美元兑日元的整体走势。市场仍在观望日本财务省下一步行动

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  【AI与ASIC芯片需求爆发，三大MLCC龙头BB Ratio创新高，供给短缺风险加剧】(1) 根据TrendForce集邦咨询的最新MLCC产业研究，在AI服务器加速换代及云端服务供应商（CSP）自研ASIC芯片持续放量的双重驱动下，MLCC市场需求显著增长。(2) 三大MLCC龙头厂商——Murata（村田）、Samsung Electro-Mechanics（三星电机）和Taiyo Yuden（太阳诱电）——在2026年6月下旬的BB Ratio（订单出货比）分别攀升至1.30、1.31和1.25，均创下历史新高。整体MLCC市场的BB Ratio也同步升至1.04。(3) 值得关注的是，Murata 2026年第一季度财报显示，其Orders/Backlog Ratio（订单/积压订单比）已达1.27，超过了2018年MLCC史上最严重缺货危机初期的峰值1.25，表明订单积压压力正在快速积聚，供给短缺风险持续升高。

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  【法国莱俪博物馆遭蒙面盗贼洗劫，价值近400万欧元珠宝被盗】(1) 在巴黎卢浮宫珠宝劫案发生仅数月后，法国又一家博物馆遭到盗窃。位于法国东北部莫代河畔万让的莱俪博物馆于当地时间7月5日凌晨被盗，价值数百万欧元的珠宝被抢走。(2) 莱俪博物馆是为纪念法国国宝级水晶玻璃艺术品牌莱俪创始人——珠宝及玻璃制品大师勒内·莱俪而修建的，于2011年开放，馆内收藏有超过650件新艺术风格珠宝、装饰艺术风格玻璃制品及当代水晶艺术品。(3) 据调查人员透露，一群蒙面盗贼于当天清晨5时30分左右闯入博物馆，破门后直奔珠宝展室，砸开6个陈列柜实施盗窃。警报响起后，一名最先到场的清洁女工随即报警。犯罪分子共盗走约20件陈列品，价值“很可能接近400万欧元”。(4) 另有消息人士指出，被盗珠宝为水晶制品，不含珍贵宝石，因此无法通过熔化方式销赃。事发后，莱俪博物馆已在官网宣布将闭馆数日。

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  【日债收益率剑指3%？策略师看好经济与财政纪律，日股仍有上行空间】(1) 三井住友DS资产管理公司策略师市川雅浩（Masahiro Ichikawa）表示，鉴于日本经济持续处于稳健增长轨道，10年期日本国债收益率到今年年底可能升至3%。(2) 该策略师还预计，若政府的大规模投资计划能有效带动私营部门增加资本支出，日本股市将有进一步上涨的空间。(3) 市川补充称，在财政政策方面，首相高市早苗已表态致力于维护市场信任，因此财政政策走向失控的可能性似乎较低。(4) 最新市场数据显示，10年期日本国债收益率上涨6个基点至2.830%，而日经指数小幅下跌0.2%，报69615.32点。

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  【德国财长承认经济疲软，但力挺创纪录举债重整军备】(1) 德国财政部长拉尔斯·克林拜尔承认德国经济确实存在问题，但同时表示，计划为联邦国防军的重新武装和现代化建设进行创纪录的举债，这属于正常的财政操作。(2) 克林拜尔在接受德国公共广播联盟采访时表示，德国正努力弥补过去20年在军备方面的缺口，为此借钱是合理的。他还将当前德国严峻的经济形势归咎于中东冲突，指出美国总统特朗普对伊朗发动的战争正在全面冲击经济增长预期，这一点已从经济数据中有所反映。(3) 据德国新闻门户网站Tagesschau报道，德国2027年联邦预算草案计划新增举债2030亿欧元，这将创下自2021年新冠疫情暴发以来的最高纪录。(4) 此前，德国议会已于2025年3月通过一项宪法修正案，大幅放宽了国债限制（即松绑“债务刹车”），其理由是为了增加国防和基础设施支出。

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