中东博弈进入3个月倒计时 黄金暗藏布局窗口

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  【2年期美债收益率升至4.15% 市场预期美联储最快10月加息】⑴ 美债市场向美联储的凯文·沃什传递了一个明确的讯息：利率还不够高。对政策敏感的美国2年期债券收益率升至一年多来的最高水准，此前一系列经济数据促使交易员预期，美联储最快可能在10月升息至少0.25个百分点。⑵ 目前，2年期美债收益率约4.15%，远高于美联储3.5%至3.75%的政策利率区间，这种分歧从3月份就已经开始。⑶ 上周最新数据显示，非农就业人数增幅超越所有预期，市场越来越认定，美联储今年将考虑加息以遏制通胀。本周稍晚公布的5月消费者和批发价格报告预计将进一步佐证这一观点

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  【阿富汗山洪等灾害已致300多人死亡】阿富汗国家灾害管理局发言人优素福·哈马德9日表示，过去两个半月，阿富汗多地的季节性山洪及相关自然灾害已造成至少301人死亡、385人受伤。哈马德说，阿富汗全国受灾家庭达1.88万户。近2000座房屋在灾害中被毁，另有7000多座房屋部分受损。此外，约580公里道路被洪水冲毁，超过1.2万公顷农作物被淹。山洪、干旱和雪崩等自然灾害在阿富汗频繁发生，造成大量人员伤亡及财产损失。（新华社）

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  【美军机坠毁霍尔木兹海峡，中东战云密布，油价命悬一线】⑴ 周一，一架美军阿帕奇武装直升机在霍尔木兹海峡附近坠毁，两名机组人员获救，事故原因尚不明确，是否被伊朗方面击落、机械故障或其他问题仍在调查中。⑵ 此次直升机事件发生前，以色列与伊朗刚经历了一个周末的新一轮交火，尽管双方在周一数小时后均暂停了进一步攻击，但均警告若受挑衅将发动报复性打击，引发市场对中东重新陷入全面战争的严重担忧。⑶ 自2月28日美国与以色列开始打击伊朗以来，战争已冲击全球经济，推高全球能源价格，并导致包括食品在内的多种基本商品涨价，而4月达成的停火协议至今未能转化为永久结束冲突的协议。⑷ 黎巴嫩卫生部称，周一以色列对黎巴嫩村庄泽夫塔的空袭造成7人死亡，其中包含一名叙利亚儿童，另有8人受伤；对提尔市的另一次空袭造成5死8伤，伤者包括黎巴嫩红十字会成员。⑸ 美国总统表示，伊朗正在谈判并愿意放弃核武器，他宣称将在未来两周内宣布对伊朗的“完全胜利”，届时油价将大幅下跌，尽管这场原被预计持续约四周的战争已延续超过三个月，美国国内汽油价格大幅攀升。⑹ 美以领导人之间存在明显分歧，特朗普警告以色列总理不要继续打击伊朗，否则将“很快只能靠自己”，而以色列总理则面临国内选举压力及真主党持续袭击，需展现强硬姿态，双方角力令地缘局势更添变数

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  【汉莎航空别躲了，阿联酋航空总裁开火：政府不是挡箭牌，危机下廉价航空先倒下】⑴ 阿联酋航空总裁克拉克公开指责汉莎航空不应依赖本国政府将其他航空公司挡在国门之外，自阿联酋航空开始争取进入柏林市场以来，汉莎航空就一直试图阻止其他承运商进入。⑵ 克拉克直言汉莎航空需要停止去找政府并躲在政府裙摆后面，同时透露阿联酋航空正计划翻新旧飞机，推出全新的全电动经济舱和高端经济舱座椅。⑶ 克拉克表示目前德国市场的客座率为60%至70%，五月表现不佳，希望七八月能看到某种均衡并进入冬季，近几个月敌对行动期间的主要策略之一是确保机队始终在位，不愿开始削减运力。⑷ 克拉克指出如果当前危机持续太久，将会出现一些 casualties，很可能首先发生在廉价航空领域，同时强调替代燃料来源已经上线但需要更快普及。⑸ 克拉克称阿联酋航空在迪拜拥有自己的石油并生产自己的Jet A1航空煤油，因此在迪拜不存在问题，困难在于飞往国外时

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  【伊朗以色列暂停互攻，欧洲天然气陷入观望，库存远逊去年】⑴ 周二，在以色列与伊朗宣布暂停相互攻击后，荷兰TTF基准近月天然气期货价格小幅上涨0.27欧元至每兆瓦时50.1欧元，英国近月合约微涨0.35便士至每撒姆120.88便士，欧洲天然气批发价格维持窄幅震荡。⑵ 机构分析师指出，当前冲突暂时缓和且美国与伊朗正在谈判，市场持横盘看法，但双方均警告可能恢复敌对行动，伊朗外交部称与美方的信息交换处于“极度怀疑”氛围中。⑶ 挪威天然气产量随着维护影响缓解，当日再恢复1000万立方米，对欧洲大陆输送量增加500万立方米；而法国Fos Cavaou接收站因一日维护，周二液化天然气输出量预计小幅下降。⑷ 欧盟天然气储气库当前填充率为42.48%，远低于去年同期的50.97%，欧洲碳市场基准合约下跌0.64欧元至每吨76.30欧元

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  【西班牙短债拍卖冷热不均，三个月期认购飙升至4倍】⑴ 西班牙周二发售总计29.6亿欧元的国库票据，其中3个月期票据发售6.64亿欧元，低于上次的8.2亿欧元；9个月期票据发售22.98亿欧元，高于上次的16.8亿欧元。⑵ 3个月期票据平均收益率升至2.239%，高于上次的2.154%；9个月期票据平均收益率微升至2.518%，略高于上次的2.514%。⑶ 投标倍数方面，3个月期票据认购比率为4.0，显著高于上次的3.0，显示短期需求旺盛；9个月期票据认购比率则为1.9，低于上次的2.5，表明更长期限品种的受欢迎程度有所下降

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  【霍尔木兹关闭90天，全球粮食危机倒计时：化肥短缺或致部分作物减产50%】⑴ 雅拉国际总裁表示，霍尔木兹海峡已关闭约90天，这是全球尿素肥料最重要的航运通道，全球约三分之一的出口尿素途经此地，而全球一半的粮食产量直接依赖于化肥使用。⑵ 当前化肥市场面临三重冲击：生产化肥需要大量能源因而受能源价格影响、无法通过海峡运输化肥、以及部分生产工厂因受损、遭袭或库存耗尽而无法生产，这一切发生在北半球春季的施肥旺季。⑶ 研究表明，在无法获得氮肥的情况下，某些作物的产量可能下降高达50%，发展中国家受到的冲击将尤为严重且持久，即使冲突立即停止，化肥供应链的紊乱也需要很长时间才能恢复。⑷ 农民正承受双向挤压：投入成本不断上升而作物价格却保持平稳，雅拉国际总裁呼吁各国政府提供有针对性的、与市场兼容的支持，而非短视的 blanket 式援助，同时强调当前危机不应成为削弱气候行动的理由

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