中泰证券研报认为，未来一两周市场大概率维持底部明确、震荡蓄势的格局。随着市场不确定性落地、情绪面修复，市场有望迎来一轮前高/新高的行情。后续市场风格依然是科技扩散而非风格切换。
中泰证券建议，关注存储与半导体设备、海外算力链。存储与半导体设备是当前确定性最强的方向。海外算力链短期受美国政策扰动有所回调，但美国AI头部大模型厂商营收增速未见放缓。
此外，关注AI相关新材料与小金属、工程机械、券商。新能源方向上，AI算力扩张带来的用电需求与出海逻辑构成中期支撑。AI相关新材料方面，覆铜板CCL涨价螺旋已经开启。券商受益于IPO跟投及市场交投活跃，仍有波段机会。